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Como conectar Fechar CRM e Ontraport
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Ontraport
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Ontraport será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Ontraporte selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ontraport Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Ontraport da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ontraport.
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Fechar CRM
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Ontraport
Autenticar Ontraport
Agora, clique no Ontraport nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ontraport configurações. A autenticação permite que você use Ontraport através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Ontraport Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Ontraport Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ontraport
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Ontraport, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Ontraport a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Ontraport (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Ontraport
Fechar CRM + Ontraport + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, um contato correspondente é criado ou atualizado no Ontraport, e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Ontraport + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Ontraport, um lead é criado ou atualizado no Close CRM, e as informações do contato são registradas em uma planilha do Planilhas Google.
Fechar CRM e Ontraport alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Ontraport
Use o Ontraport com o Latenode para automatizar tarefas de marketing e vendas. Sincronize contatos, acione campanhas e atualize dados de clientes com base em ações em outros aplicativos. Crie fluxos de trabalho complexos visualmente, adicionando lógica personalizada com JavaScript ou IA para experiências personalizadas. Escale a automação de marketing de forma acessível, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Ontraport
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Ontraport usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Ontraport no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e Ontraport fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar contatos automaticamente entre o Close CRM e o Ontraport?
Sim, com o Latenode, sincronize facilmente os contatos entre o Close CRM e o Ontraport em tempo real. Garanta a consistência dos dados em todas as plataformas, economizando tempo e melhorando a eficiência geral.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Ontraport?
A integração do Close CRM com o Ontraport permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Ontraport quando novos leads forem adicionados no Close CRM.
- Atualizar oportunidades de CRM com base nas alterações de tags do Ontraport.
- Dispare sequências de e-mails no Ontraport após o fechamento de um negócio do Close CRM.
- Segmente leads automaticamente no Ontraport com base nos dados do Close CRM.
- Sincronize campos personalizados entre contatos do Close CRM e do Ontraport.
Posso usar funções JavaScript para transformar dados do Close CRM?
Sim, o Latenode suporta funções JavaScript personalizadas, permitindo transformação avançada de dados para adaptar os dados do Close CRM às suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Ontraport no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa.
- Mapeamentos de dados complexos podem exigir configuração e testes avançados.
- A sincronização de campos personalizados é limitada pelo suporte da API e pelos tipos de dados.
