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Como conectar Fechar CRM e Paperform
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Paperform
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Paperform será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Paperforme selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Paperform Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Paperform da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Paperform.
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Fechar CRM
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Paperform
Autenticar Paperform
Agora, clique no Paperform nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Paperform configurações. A autenticação permite que você use Paperform através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Paperform Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Paperform Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Paperform
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Paperform, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Paperform a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Paperform (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Paperform
Paperform + Close CRM + Slack: Quando um novo formulário é recebido no Paperform, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Paperform + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo formulário é recebido no Paperform, os dados são adicionados a uma nova linha em uma Planilha Google. Um lead também é criado no Close CRM, e as informações desse lead também são adicionadas à mesma linha da Planilha Google.
Fechar CRM e Paperform alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Paperform
Automatize o processamento de dados de formulários com o Paperform e o Latenode. Colete respostas e acione ações de acompanhamento: adicione leads ao seu CRM, crie tarefas em ferramentas de gerenciamento de projetos ou gere documentos personalizados. O Latenode permite processar envios do Paperform com lógica flexível, IA e integrações diretas de API para escalar seus fluxos de trabalho sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Paperform
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Paperform usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Paperform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Paperform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM a partir dos envios do Paperform?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de dados, garantindo que cada envio do Paperform enriqueça seus leads do Close CRM automaticamente. Melhore a qualidade dos leads e economize tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Paperform?
A integração do Close CRM com o Paperform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos envios do Paperform.
- Atualize leads existentes do Close CRM com dados do Paperform.
- Acione atividades de CRM de fechamento com base nas respostas do Paperform.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados via Close CRM após o envio do formulário.
- Gere relatórios combinando dados do Close CRM e do Paperform.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar o Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, para garantir a confidencialidade e a integridade dos dados do seu Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Paperform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes transferências de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Os limites de taxa de API do Close CRM e do Paperform ainda se aplicam.
