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Como conectar Fechar CRM e PDFFiller
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e PDFFiller
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or PDFFiller será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or PDFFillere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFFiller Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione PDFFiller da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFFiller.
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Fechar CRM
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PDFFiller
Autenticar PDFFiller
Agora, clique no PDFFiller nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFFiller configurações. A autenticação permite que você use PDFFiller através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e PDFFiller Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e PDFFiller Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFFiller
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, PDFFiller, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e PDFFiller a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e PDFFiller (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e PDFFiller
pdfFiller + Google Drive + Fechar CRM: Quando um novo formulário preenchido é enviado no pdfFiller, o documento é baixado e carregado no Google Drive. Em seguida, o Close CRM é atualizado com o link do documento no perfil do cliente.
pdfFiller + Slack + Fechar CRM: Quando um novo formulário preenchido é enviado no pdfFiller, uma notificação é enviada a um canal do Slack para alertar a equipe de vendas. O lead correspondente no Close CRM é então atualizado com as informações do formulário preenchido.
Fechar CRM e PDFFiller alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre PDFFiller
Automatize fluxos de trabalho em PDF com o pdfFiller no Latenode. Preencha, assine e edite PDFs automaticamente como parte de processos maiores. Precisa preencher contratos previamente a partir de um banco de dados, encaminhar documentos assinados para armazenamento ou atualizar registros com base no conteúdo em PDF? Integre o pdfFiller ao Latenode para automação escalável e sem código, sem taxas por etapa, e adicione lógica personalizada, se necessário.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e PDFFiller
Como posso conectar minha conta Close CRM ao pdfFiller usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao pdfFiller no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do pdfFiller fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso preencher automaticamente contratos com dados do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você preencha automaticamente os modelos do pdfFiller usando dados do Close CRM, economizando tempo e garantindo a precisão ao eliminar a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o pdfFiller?
A integração do Close CRM com o pdfFiller permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gerar contratos automaticamente quando um negócio atinge um estágio específico.
- Criação de formulários de captura de leads e adição de novos contatos ao Close CRM.
- Atualizando informações de contato no Close CRM com base em formulários enviados.
- Envio de propostas personalizadas diretamente das oportunidades do Close CRM.
- Arquivar documentos concluídos em uma pasta específica no armazenamento em nuvem.
Como aciono ações do PDF Filler com base em novas oportunidades de fechamento de CRM?
Use o editor visual do Latenode para criar um fluxo de trabalho acionado por novas oportunidades do Close CRM. Em seguida, adicione uma ação pdfFiller para gerar documentos.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do pdfFiller no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos no pdfFiller pode exigir JavaScript personalizado.
- Grandes volumes de geração de documentos podem exigir um plano pago do Latenode.
- Certos recursos avançados do pdfFiller podem não ter blocos Latenode diretos.
