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Como conectar Fechar CRM e Pódio
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Pódio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Pódio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Pódioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pódio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Pódio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pódio.
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Fechar CRM
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Pódio
Autenticar Pódio
Agora, clique no Pódio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pódio configurações. A autenticação permite que você use Pódio através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Pódio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Pódio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pódio
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Pódio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Pódio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Pódio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Pódio
Fechar CRM + Podio + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM e o item correspondente do Podio é atualizado, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack notificando a equipe de vendas sobre o negócio fechado e atualizações do projeto relacionadas.
Podio + Close CRM + Planilhas Google: Quando um item é atualizado no Podio, o fluxo recupera informações de contato relacionadas do Close CRM e registra os detalhes atualizados do projeto do Podio e as informações de contato associadas do Close CRM em uma Planilha Google para fins de relatório.
Fechar CRM e Pódio alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Pódio
Sincronize dados de projetos do Podio com outros aplicativos, automatize a criação de tarefas com base em gatilhos ou gere relatórios usando o construtor visual do Latenode. Contorne as limitações do Podio com funções JavaScript personalizadas, integrações de IA e transformações de dados flexíveis. Automatize seus fluxos de trabalho sem códigos complexos e escale com eficiência com o Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Pódio
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Podio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Podio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Podio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar itens do Podio automaticamente a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, com o Latenode, você pode automatizar a criação de itens no Podio a partir de novos leads do Close CRM. Isso garante que nenhum lead seja perdido e otimiza seu fluxo de trabalho, usando nosso editor visual para definir mapeamentos personalizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Podio?
A integração do Close CRM com o Podio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie itens de projeto do Podio quando um novo negócio for fechado no Close CRM.
- Atualizar leads do Close CRM quando o status do projeto muda no Podio.
- Sincronize informações de contato entre os espaços de trabalho do Close CRM e do Podio.
- Acione tarefas de acompanhamento no Podio a partir de eventos específicos do Close CRM.
- Gere relatórios combinando dados do Close CRM e do Podio.
Quão seguro é conectar o Close CRM ao Podio através do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para garantir a segurança dos dados do seu Close CRM e Podio durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Podio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos pode exigir um fluxo de trabalho separado e único.
