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Como conectar Fechar CRM e PostgreSQL
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e PostgreSQL
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or PostgreSQL será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or PostgreSQLe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PostgreSQL Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione PostgreSQL da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PostgreSQL.
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Fechar CRM
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PostgreSQL
Autenticar PostgreSQL
Agora, clique no PostgreSQL nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PostgreSQL configurações. A autenticação permite que você use PostgreSQL através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e PostgreSQL Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e PostgreSQL Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PostgreSQL
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, PostgreSQL, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e PostgreSQL a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e PostgreSQL (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e PostgreSQL
Fechar CRM + PostgreSQL + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, suas informações são adicionadas a um banco de dados PostgreSQL. Uma notificação é então enviada a um canal do Slack para alertar a equipe de vendas.
Fechar CRM + PostgreSQL + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, as informações atualizadas são registradas em um banco de dados PostgreSQL. Em seguida, uma planilha do Planilhas Google é atualizada com o progresso do estágio do negócio.
Fechar CRM e PostgreSQL alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre PostgreSQL
Use o PostgreSQL no Latenode para automatizar tarefas de banco de dados. Crie fluxos que reajam a alterações no banco de dados ou usem dados armazenados para acionar ações em outros aplicativos. Automatize relatórios, backups de dados ou sincronize dados entre sistemas sem precisar de código. Escale fluxos de trabalho de dados complexos facilmente com o editor visual do Latenode.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e PostgreSQL
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao PostgreSQL usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao PostgreSQL no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e PostgreSQL fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar leads do Close CRM com o PostgreSQL automaticamente?
Sim, você pode sincronizar facilmente os leads do Close CRM com o PostgreSQL usando o Latenode. Isso garante a consistência dos dados para relatórios e análises, automatizando um processo de exportação que antes era manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o PostgreSQL?
A integração do Close CRM com o PostgreSQL permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Fazendo backup automático dos dados do Close CRM em um banco de dados PostgreSQL seguro.
- Criação de relatórios personalizados combinando dados do Close CRM com outros dados do PostgreSQL.
- Acionando ações de fechamento do CRM com base em alterações no seu banco de dados PostgreSQL.
- Enriquecendo os dados de leads do Close CRM com informações armazenadas no PostgreSQL.
- Automatizando a migração de dados entre o Close CRM e seu data warehouse PostgreSQL.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre o Close CRM e o PostgreSQL?
Sim, o Latenode permite que você use código JavaScript para transformar dados. Isso proporciona flexibilidade para mapeamentos de dados complexos, impossíveis em outras plataformas.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do PostgreSQL no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo dependendo do volume.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
