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Como conectar Fechar CRM e Rua do processo
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Rua do processo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Rua do processo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Rua do processoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Rua do processo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Rua do processo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Rua do processo.
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Fechar CRM
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Rua do processo
Autenticar Rua do processo
Agora, clique no Rua do processo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Rua do processo configurações. A autenticação permite que você use Rua do processo através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Rua do processo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Rua do processo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Rua do processo
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Rua do processo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Rua do processo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Rua do processo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Rua do processo
Fechar CRM + Process Street + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma lista de verificação de integração de clientes correspondente é iniciada no Process Street. Após a conclusão do fluxo de trabalho no Process Street, uma notificação é enviada à equipe no Slack.
Process Street + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando uma tarefa é verificada no Process Street relacionada a um negócio, os detalhes da tarefa são registrados no Planilhas Google e o estágio do lead correspondente é atualizado no Close CRM.
Fechar CRM e Rua do processo alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Rua do processo
Use o Process Street no Latenode para executar tarefas repetíveis, como integração ou relatórios, como parte de fluxos de trabalho maiores. Acione ações automaticamente em outros aplicativos (CRM, bancos de dados) quando os itens da lista de verificação forem concluídos, mantendo os processos em andamento. Isso evita atualizações manuais e garante trilhas de auditoria, tudo com o preço baseado em execução do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Rua do processo
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Process Street usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Process Street no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Process Street fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente listas de verificação do Process Street a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione listas de verificação do Process Street diretamente dos leads do Close CRM. Automatize sua integração de vendas e garanta um acompanhamento consistente usando nosso criador de fluxo de trabalho visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Process Street?
A integração do Close CRM com o Process Street permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de uma lista de verificação do Process Street quando um negócio atinge um estágio específico.
- Atualizando informações de negócios no Close CRM quando uma tarefa do Process Street é concluída.
- Criação de leads no Close CRM a partir de listas de verificação de integração concluídas do Process Street.
- Disparando notificações por e-mail via Latenode com base em atualizações em qualquer aplicativo.
- Sincronizando campos personalizados entre as listas de verificação do Close CRM e do Process Street.
Quão seguro é conectar meus dados do Close CRM com o Process Street no Latenode?
A Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros, garantindo a proteção dos seus dados e automatizando os fluxos de trabalho entre o Close CRM e o Process Street. A segurança dos seus dados é a nossa prioridade.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Process Street no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos entre os dois serviços pode exigir scripts personalizados.
