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Como conectar Fechar CRM e Estação RD
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Estação RD
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Estação RD será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Estação RDe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Estação RD Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Estação RD da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Estação RD.
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Fechar CRM
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Estação RD
Autenticar Estação RD
Agora, clique no Estação RD nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Estação RD configurações. A autenticação permite que você use Estação RD através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Estação RD Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Estação RD Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Estação RD
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Estação RD, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Estação RD a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Estação RD (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Estação RD
RD Station + Fechar CRM + Slack: Quando ocorre uma nova conversão de lead no RD Station, a automação busca um contato correspondente no Close CRM. Se uma correspondência for encontrada, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas.
RD Station + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma nova conversão de lead ocorre no RD Station, a automação busca um contato correspondente no Close CRM. Os detalhes do lead do RD Station e do contato correspondente do Close CRM são registrados em uma Planilha Google para fins de geração de relatórios.
Fechar CRM e Estação RD alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Estação RD
Use o RD Station no Latenode para automatizar tarefas de marketing. Atualize leads, envie e-mails personalizados e acompanhe o desempenho de campanhas, tudo dentro de fluxos de trabalho automatizados. Integre os dados do RD Station com outros aplicativos, enriqueça com IA e crie lógica personalizada sem código. Amplie sua automação de marketing de forma acessível e visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Estação RD
Como posso conectar minha conta Close CRM ao RD Station usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao RD Station no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do RD Station fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas conversões do RD Station?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você transmita dados sem interrupções, criando instantaneamente leads do Close CRM a partir de novas conversões do RD Station. Isso economiza tempo e garante que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o RD Station?
A integração do Close CRM com o RD Station permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Close CRM a partir de novos leads do RD Station.
- Atualizando oportunidades de Close CRM quando os negócios mudam no RD Station.
- Acionando a automação de marketing do RD Station a partir das etapas de fechamento do negócio de CRM.
- Sincronizando informações de contato entre listas do Close CRM e do RD Station.
- Adicionando atividades de Close CRM com base nas interações de e-mail do RD Station.
Posso personalizar o mapeamento de dados entre o Close CRM e o RD Station?
Sim! O Latenode oferece controle total sobre o mapeamento de dados com opções sem código e JavaScript, adaptando a integração às suas necessidades específicas de estrutura de dados.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do RD Station no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Close CRM ou no RD Station podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Close CRM e do RD Station.
- Volumes de dados extremamente altos podem exigir um design de fluxo de trabalho otimizado.
