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Como conectar Fechar CRM e RocketReach
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e RocketReach
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or RocketReach será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or RocketReache selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o RocketReach Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione RocketReach da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro RocketReach.
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Fechar CRM
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RocketReach
Autenticar RocketReach
Agora, clique no RocketReach nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu RocketReach configurações. A autenticação permite que você use RocketReach através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e RocketReach Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e RocketReach Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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RocketReach
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, RocketReach, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e RocketReach a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e RocketReach (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e RocketReach
RocketReach + Close CRM + Slack: Quando um novo lead for criado no Close CRM, pesquise informações de contato no RocketReach. Se encontrar, envie uma notificação com as informações do lead para um canal designado do Slack.
RocketReach + Close CRM + Planilhas Google: Use o RocketReach para encontrar informações sobre novos leads no Close CRM. Em seguida, atualize as informações do lead no Close CRM e registre as informações atualizadas em uma Planilha Google.
Fechar CRM e RocketReach alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e RocketReach
Como posso conectar minha conta Close CRM ao RocketReach usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao RocketReach no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e RocketReach fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer leads do Close CRM com dados do RocketReach automaticamente?
Sim, você pode! O Latenode permite que você enriqueça automaticamente os leads do Close CRM com dados do RocketReach usando fluxos de trabalho visuais, melhorando a qualidade dos leads e economizando um tempo valioso para sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o RocketReach?
A integração do Close CRM com o RocketReach permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualização automática de informações de leads no Close CRM com novos dados do RocketReach.
- Criação de novos leads do Close CRM a partir de informações de contato verificadas do RocketReach.
- Acionando sequências de divulgação no Close CRM com base em atualizações de contato do RocketReach.
- Validando detalhes de contato no Close CRM usando o banco de dados do RocketReach.
- Sincronização de dados de contato entre o Close CRM e o RocketReach em tempo real.
Posso usar funções JavaScript personalizadas para processar dados do Close CRM?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para transformação e manipulação avançadas de dados com o Close CRM, oferecendo flexibilidade incomparável.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do RocketReach no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A precisão dos dados do RocketReach depende do seu banco de dados; o Latenode não pode garantir dados perfeitos.
- Os limites de taxa das APIs do Close CRM e do RocketReach podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem uma configuração cuidadosa para garantir que os dados sejam transferidos corretamente.
