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Como conectar Fechar CRM e Scoro
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Scoro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Scoro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Scoroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Scoro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Scoro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Scoro.
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Fechar CRM
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Scoro
Autenticar Scoro
Agora, clique no Scoro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Scoro configurações. A autenticação permite que você use Scoro através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Scoro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Scoro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Scoro
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Scoro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Scoro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Scoro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Scoro
Fechar CRM + Scoro + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um novo projeto é criado no Scoro. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe sobre o novo projeto.
Scoro + QuickBooks + Fechar CRM: Quando um projeto é atualizado no Scoro, uma fatura é criada no QuickBooks. O lead correspondente no Close CRM é então atualizado com as informações da fatura.
Fechar CRM e Scoro alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Scoro
Use o Scoro no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de projetos e clientes. Sincronize dados automaticamente entre o Scoro e outras ferramentas, como plataformas de contabilidade ou marketing. Crie fluxos de trabalho personalizados para otimizar vendas, faturamento ou relatórios, usando o editor visual e a API flexível do Latenode para uma integração mais profunda.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Scoro
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Scoro usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Scoro no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Scoro fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar projetos Scoro automaticamente a partir de novas oportunidades do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação de projetos de forma integrada. Acionado por novas oportunidades do Close CRM, ele automatiza a configuração de projetos do Scoro, economizando tempo e melhorando a eficiência do fluxo de trabalho.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Scoro?
A integração do Close CRM com o Scoro permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Scoro quando um novo negócio for fechado no Close CRM.
- Sincronize informações de contato entre o Close CRM e o Scoro.
- Atualize os estágios do negócio no Close CRM com base no progresso do projeto no Scoro.
- Gere faturas no Scoro a partir de oportunidades conquistadas no Close CRM.
- Acompanhe o desempenho de vendas no Scoro usando dados do Close CRM.
Quão segura é a integração do CloseCRM no Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia de dados, garantindo que os dados do seu Close CRM sejam protegidos durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Scoro no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre o Close CRM e o Scoro pode exigir configuração manual.
- Campos personalizados complexos podem exigir JavaScript personalizado para sincronização completa.
- As atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API do Close CRM e do Scoro.
