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Como conectar Fechar CRM e Sendgrid
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Sendgrid
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Sendgrid será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Sendgride selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sendgrid Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Sendgrid da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sendgrid.
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Fechar CRM
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Sendgrid
Autenticar Sendgrid
Agora, clique no Sendgrid nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sendgrid configurações. A autenticação permite que você use Sendgrid através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Sendgrid Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Sendgrid Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sendgrid
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Sendgrid, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Sendgrid a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Sendgrid (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Sendgrid
Fechar CRM + Sendgrid + Slack: Quando um novo lead é adicionado ao Close CRM, um e-mail personalizado é enviado via Sendgrid. A equipe de vendas é então notificada no Slack sobre o novo lead e o e-mail enviado.
Sendgrid + Close CRM + Planilhas Google: Registre estatísticas de campanhas de e-mail do SendGrid no Planilhas Google. Se uma nova supressão for adicionada ao SendGrid, atualize o status do lead no Close CRM e acompanhe-o no Planilhas Google.
Fechar CRM e Sendgrid alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Sendgrid
Use o Sendgrid no Latenode para automatizar o envio de e-mails em fluxos de trabalho maiores. Acione e-mails com base em eventos em outros aplicativos, personalize o conteúdo com transformações de dados e acompanhe os resultados. O Latenode simplifica automações complexas de e-mail sem código e tem escalabilidade acessível, permitindo que você se concentre na estratégia, não nos limites.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Sendgrid
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Sendgrid usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Sendgrid no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Sendgrid fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar e-mails personalizados automaticamente após fechar um negócio?
Sim, com certeza! O Latenode permite que você acione e-mails do Sendgrid a partir das etapas do Close CRM, personalizando o conteúdo com dados. Automatize acompanhamentos e aumente o engajamento do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Sendgrid?
A integração do Close CRM com o Sendgrid permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos leads do Close CRM a uma lista de contatos do Sendgrid.
- Enviar uma série de e-mails de integração quando um lead atinge um estágio específico.
- Atualizando o campo personalizado de um contato no Sendgrid com base na atividade do Close CRM.
- Acionando notificações internas no Slack para e-mails devolvidos do Sendgrid.
- Criação de um relatório semanal resumindo o desempenho de e-mail por estágio do negócio.
Como posso filtrar contatos do Close CRM antes de adicioná-los ao Sendgrid?
Use os filtros de dados e blocos JavaScript do Latenode para segmentar com precisão os contatos do Close CRM antes de sincronizá-los com as listas do Sendgrid.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Sendgrid no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa se aplicam com base nos seus planos Close CRM e Sendgrid.
- A migração de dados históricos pode precisar de configuração manual.
