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Como conectar Fechar CRM e Shippo
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Shippo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Shippo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Shippoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Shippo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Shippo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Shippo.
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Fechar CRM
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Shippo
Autenticar Shippo
Agora, clique no Shippo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Shippo configurações. A autenticação permite que você use Shippo através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Shippo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Shippo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Shippo
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Shippo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Shippo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Shippo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Shippo
Fechar CRM + QuickBooks + Shippo: Quando o status de um lead muda para "Fechado" no Close CRM, um cliente e uma fatura são criados no QuickBooks. Posteriormente, um pedido de envio é criado no Shippo para o endereço do cliente.
Shippo + Fechar CRM + Slack: Quando uma nova etiqueta de envio for criada no Shippo, localize o pedido relacionado, pesquise no Close CRM o lead correspondente com base nos detalhes do cliente e notifique o representante de vendas no Slack sobre a alteração no status do envio.
Fechar CRM e Shippo alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Shippo
Conecte o Shippo ao Latenode e automatize as tarefas de envio. Crie fluxos de trabalho que acionam a geração de etiquetas ou atualizações de rastreamento de envio com base nos eventos do pedido. Combine o Shippo com outros aplicativos para otimizar o atendimento, o estoque e as notificações ao cliente, tudo visualmente e sem código, com escalabilidade acessível.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Shippo
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Shippo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Shippo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Shippo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente remessas Shippo a partir de novos negócios do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de remessas no Shippo a partir de novos negócios do Close CRM, economizando tempo. Use nosso editor visual, etapas de IA ou código para adaptar o fluxo de trabalho às suas necessidades específicas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Shippo?
A integração do Close CRM com o Shippo permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie remessas Shippo automaticamente quando um negócio Close CRM atingir um estágio específico.
- Atualize automaticamente as notas de negócios do Close CRM com informações de rastreamento do Shippo.
- Acione notificações por e-mail ou SMS via Close CRM quando o status da remessa mudar.
- Gere etiquetas de envio no Shippo com base nos endereços dos clientes do Close CRM.
- Calcule os custos de envio no Shippo e atualize o valor do negócio no Close CRM.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API Close CRM?
O Latenode gerencia de forma inteligente solicitações de API, enfileiramento e novas tentativas para evitar limites de taxa, garantindo uma automação de Close CRM suave e confiável.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Shippo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos personalizados além de tipos de dados básicos podem exigir etapas de JavaScript ou IA.
- Lógica condicional complexa na validação de endereços pode exigir design de fluxo de trabalho avançado.
- A sincronização de dados históricos não é suportada imediatamente e precisa de configuração personalizada.
