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Como conectar Fechar CRM e assine agora
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e assine agora
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or assine agora será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or assine agorae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o assine agora Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione assine agora da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro assine agora.
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Fechar CRM
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assine agora
Autenticar assine agora
Agora, clique no assine agora nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu assine agora configurações. A autenticação permite que você use assine agora através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e assine agora Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e assine agora Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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assine agora
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, assine agora, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e assine agora a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e assine agora (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e assine agora
Fechar CRM + Signnow + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um contrato é enviado via Signnow. Após um novo evento no Signnow (por exemplo, contrato assinado), uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas.
Assine agora + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo evento ocorrer no Signnow (por exemplo, contrato assinado), atualize um lead no Close CRM e adicione uma linha no Planilhas Google com os detalhes do contrato assinado.
Fechar CRM e assine agora alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre assine agora
Automatize a assinatura de documentos com o Signnow no Latenode. Solicite assinaturas automaticamente quando eventos específicos ocorrerem em seus outros aplicativos. Simplifique os fluxos de trabalho e as aprovações de contratos sem intervenção manual. O Latenode oferece a lógica flexível e as integrações que o Signnow não possui, automatizando processos de ponta a ponta com IA e scripts personalizados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e assine agora
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Signnow usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Signnow no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Signnow fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente quando os negócios chegam a um estágio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione o envio de contratos no Signnow quando uma etapa do negócio muda no Close CRM. Essa automação economiza tempo e garante que os contratos sejam enviados prontamente, aumentando a velocidade do negócio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Signnow?
A integração do Close CRM com o Signnow permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie automaticamente solicitações de assinatura quando um negócio atingir um estágio específico.
- Atualizar negócios do Close CRM quando um documento é assinado no Signnow.
- Crie novos modelos do Signnow a partir de informações de negócios do Close CRM.
- Gere acordos a partir de dados do Close CRM usando IA e envie para assinatura.
- Arquive documentos assinados de volta no Close CRM como anexos.
Como lidar com erros durante a automação do Close CRM?
O tratamento de erros do Latenode fornece logs detalhados e mecanismos de repetição. Você pode configurar alertas e correções automatizadas para uma automação robusta.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Signnow no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos pode exigir JavaScript personalizado.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Close CRM e Signnow.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API e dos intervalos de pesquisa.
