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Como conectar Fechar CRM e Slack
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Slack
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Slack será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Slacke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Slack Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Slack da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Slack.
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Fechar CRM
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Slack
Autenticar Slack
Agora, clique no Slack nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Slack configurações. A autenticação permite que você use Slack através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Slack Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Slack Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Slack
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Slack, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Slack a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Slack (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Slack
Fechar CRM + Planilhas Google + Slack: Quando o status de um negócio muda para "Fechado e Ganho" no Close CRM, essa automação adiciona uma linha a uma Planilha Google especificada com os detalhes do negócio e envia uma mensagem comemorativa para um canal do Slack.
Slack + Fechar CRM + Google Agenda: Quando uma nova mensagem mencionando "chamada" é publicada em um canal do Slack, essa automação procura o contato correspondente no Close CRM e agenda uma chamada de acompanhamento no Google Agenda, vinculando-a ao contato do CRM.
Fechar CRM e Slack alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Slack
Envie mensagens do Slack e automatize atualizações de canais diretamente dos fluxos de trabalho do Latenode. Receba alertas instantâneos sobre eventos críticos, compartilhe insights de dados ou acione ações com base nas informações do usuário. Centralize notificações e aprovações combinando o Slack com bancos de dados, CRMs e modelos de IA em um ambiente escalável e de baixo código.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Slack
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Slack usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Slack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Slack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber notificações do Slack sobre novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você notifique os canais instantaneamente. Responda mais rápido a novos leads, aumentando o engajamento de vendas, com alertas totalmente personalizáveis e acompanhamentos automatizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Slack?
A integração do Close CRM com o Slack permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie mensagens do Slack quando um novo lead for criado no Close CRM.
- Publique atualizações de negócios do Close CRM em canais específicos do Slack.
- Crie tarefas do Close CRM diretamente de conversas do Slack.
- Receba resumos diários das atividades do Close CRM no Slack.
- Convide automaticamente novos leads do Close CRM para um canal do Slack.
Posso usar código JavaScript para personalizar dados do Close CRM no Latenode?
Sim, você pode usar blocos de código JavaScript no Latenode para transformar ou filtrar dados do Close CRM antes de enviá-los ao Slack, fornecendo automação personalizada.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Slack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs do Close CRM e do Slack.
- A configuração inicial requer acesso administrativo ao Close CRM e ao Slack.
