.svg){kind=icon}
Como conectar Fechar CRM e Folha inteligente
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Folha inteligente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Folha inteligente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Folha inteligentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Folha inteligente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Folha inteligente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Folha inteligente.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
Folha inteligente
Autenticar Folha inteligente
Agora, clique no Folha inteligente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Folha inteligente configurações. A autenticação permite que você use Folha inteligente através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Folha inteligente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Folha inteligente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Folha inteligente
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Folha inteligente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Folha inteligente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Folha inteligente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Folha inteligente
Fechar CRM + Smartsheet + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, atualize a linha correspondente no Smartsheet. Em seguida, envie uma notificação para um canal do Slack informando a equipe de vendas sobre a atualização de status.
Smartsheet + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando uma linha for atualizada no Smartsheet, atualize o lead correspondente no Close CRM. Em seguida, adicione uma nova linha a uma Planilha Google para registrar as alterações feitas.
Fechar CRM e Folha inteligente alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e Folha inteligente
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Smartsheet usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Smartsheet no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Smartsheet fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Smartsheet com novos leads do Close CRM?
Sim, o Latenode permite atualizações automáticas do Smartsheet para novos leads do Close CRM. Aproveite a sincronização de dados em tempo real, ações acionadas e lógica avançada para uma automação perfeita do fluxo de trabalho.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Smartsheet?
A integração do Close CRM com o Smartsheet permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas linhas do Smartsheet quando um negócio for fechado no Close CRM.
- Atualizar informações de contato do Close CRM a partir de atualizações do Smartsheet.
- Gere relatórios no Smartsheet com base nos dados de vendas do Close CRM.
- Acompanhe o progresso dos leads no Smartsheet usando a atividade do Close CRM.
- Envie alertas de e-mail personalizados com base em alterações em qualquer um dos aplicativos.
Quais análises do CloseCRM estão disponíveis no Latenode?
O Latenode oferece análises avançadas via JavaScript e IA, superando integrações básicas. Analise os dados do seu Close CRM para identificar tendências e otimizar seu processo de vendas.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Smartsheet no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Funções complexas de JavaScript podem exigir conhecimento avançado de desenvolvimento.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Close CRM e do Smartsheet.
- Conjuntos de dados extremamente grandes podem exigir fluxos de trabalho otimizados para processamento eficiente.
