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Como conectar Fechar CRM e Quadrado
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Quadrado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Quadrado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Quadradoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Quadrado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Quadrado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Quadrado.
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Fechar CRM
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Quadrado
Autenticar Quadrado
Agora, clique no Quadrado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Quadrado configurações. A autenticação permite que você use Quadrado através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Quadrado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Quadrado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Quadrado
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Quadrado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Quadrado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Quadrado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Quadrado
Fechar CRM + Square + QuickBooks: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, crie um cliente correspondente no Square. Se a criação do cliente for bem-sucedida, crie uma fatura no QuickBooks para fins contábeis.
Square + Close CRM + Slack: Quando um novo evento ocorrer no Square (por exemplo, uma transação), encontre o cliente associado à transação. Em seguida, atualize o lead correspondente no Close CRM e notifique a equipe de vendas no Slack com uma mensagem de canal público contendo os detalhes do cliente.
Fechar CRM e Quadrado alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Quadrado
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Square usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Square no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Square fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas transações do Square?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho automatizados que geram novos leads no Close CRM sempre que uma nova transação ocorre no Square, agilizando seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Square?
A integração do Close CRM com o Square permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo lead do Close CRM a partir de uma transação bem-sucedida do Square.
- Atualize uma oportunidade de Close CRM quando um pagamento do Square for recebido.
- Envie faturas do Square automaticamente a partir dos estágios de negociação do Close CRM.
- Acompanhe o histórico de pagamentos do Square diretamente nos contatos do Close CRM.
- Gere relatórios resumidos dos dados de vendas do Square no Close CRM.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre o Close CRM e o Square?
Sim! Os blocos JavaScript integrados do Latenode permitem que você manipule e transforme dados para fluxos de trabalho avançados do Close CRM e do Square.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Square no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Close CRM e do Square.
- A configuração inicial requer chaves de API válidas e autenticação para ambas as plataformas.
