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Como conectar Fechar CRM e Obrigado
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Obrigado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Obrigado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Obrigadoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Obrigado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Obrigado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Obrigado.
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Fechar CRM
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Obrigado
Autenticar Obrigado
Agora, clique no Obrigado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Obrigado configurações. A autenticação permite que você use Obrigado através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Obrigado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Obrigado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Obrigado
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Obrigado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Obrigado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Obrigado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Obrigado
Fechar CRM + Thankster + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um cartão de agradecimento é enviado. Após a entrega bem-sucedida, uma mensagem é publicada em um canal designado do Slack para notificar a equipe sobre o fechamento do negócio.
Thankster + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um cartão de agradecimento é enviado, as informações do contato no Close CRM são atualizadas. Simultaneamente, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para rastrear os detalhes do cartão enviado.
Fechar CRM e Obrigado alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Obrigado
Use o Thankster no Latenode para automatizar notas manuscritas personalizadas para clientes. Acione notas com base em eventos como compras ou marcos. Aprimore os fluxos de trabalho do CRM adicionando um toque humano. O Latenode permite que você gerencie solicitações do Thankster em escala com lógica sem código e integrações personalizadas. Centralize e acompanhe todo o seu contato personalizado.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Obrigado
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Thankster usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Thankster no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Thankster fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o envio de cartões de agradecimento após fechar negócios?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione cartões de agradecimento ao fechar um negócio no Close CRM. Encante seus clientes instantaneamente com agradecimentos personalizados usando JavaScript personalizado ou sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Thankster?
A integração do Close CRM com o Thankster permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie automaticamente um cartão de agradecimento quando um negócio atingir um estágio específico.
- Crie cartões personalizados usando dados de informações de negócios do Close CRM.
- Acione campanhas do Thankster com base nas atualizações de contatos do Close CRM.
- Programe o envio de cartões de agradecimento em datas ou aniversários específicos.
- Acompanhe o status de entrega do cartão de agradecimento e atualize os registros do Close CRM.
Como o Latenode manipula os dados de contato do Close CRM com segurança?
O Latenode utiliza criptografia e práticas seguras de tratamento de dados. Isso garante a proteção dos dados de contato do seu Close CRM durante os processos de integração e automação.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Thankster no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Designs de cartões complexos podem exigir conhecimento personalizado de HTML/CSS.
- O envio de cartões em alto volume pode estar sujeito aos limites de taxa da API do Thankster.
- Limitações no mapeamento de dados podem exigir JavaScript para transformações avançadas.
