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Como conectar Fechar CRM e TidyCal
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e TidyCal
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or TidyCal será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or TidyCale selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o TidyCal Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione TidyCal da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro TidyCal.
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Fechar CRM
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TidyCal
Autenticar TidyCal
Agora, clique no TidyCal nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu TidyCal configurações. A autenticação permite que você use TidyCal através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e TidyCal Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e TidyCal Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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TidyCal
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, TidyCal, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e TidyCal a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e TidyCal (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e TidyCal
TidyCal + Fechar CRM + Zoom: Quando uma nova reserva é feita no TidyCal, um novo lead é criado no Close CRM, e uma reunião do Zoom é criada automaticamente e vinculada ao lead.
TidyCal + Close CRM + Google Agenda: Quando uma nova reserva é feita no TidyCal, um contato é criado no Close CRM e um evento correspondente é adicionado ao Google Agenda.
Fechar CRM e TidyCal alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre TidyCal
O TidyCal no Latenode agiliza o agendamento de consultas. Automatize acompanhamentos, atualizações de CRM ou processamento de pagamentos após cada reserva. Use o Latenode para conectar o TidyCal a qualquer aplicativo via API, transformar dados de reservas com JavaScript e criar fluxos de trabalho personalizados sem código. Sem custo por etapa, controle total.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e TidyCal
Como posso conectar minha conta Close CRM ao TidyCal usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao TidyCal no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e TidyCal fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas reservas do TidyCal?
Sim, com o Latenode, novas reservas do TidyCal podem gerar leads automaticamente no Close CRM. Isso economiza tempo e garante que todos os clientes em potencial sejam capturados, agilizando seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o TidyCal?
A integração do Close CRM com o TidyCal permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos compromissos do TidyCal.
- Atualizar status de leads do Close CRM com base nos resultados de reservas do TidyCal.
- Envie lembretes por e-mail personalizados via Close CRM para as próximas reuniões do TidyCal.
- Registre detalhes de compromissos do TidyCal como notas dentro de leads do Close CRM.
- Acione tarefas de acompanhamento no Close CRM após as reuniões do TidyCal.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar o Latenode?
O Latenode emprega protocolos avançados de criptografia e segurança para proteger os dados do seu Close CRM durante a integração e automação.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do TidyCal no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- As reservas históricas do TidyCal anteriores à integração não serão sincronizadas automaticamente com o Close CRM.
- O mapeamento de campos personalizados requer familiaridade com os tipos de campos Close CRM e TidyCal.
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript no Latenode.
