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Como conectar Fechar CRM e Todoist
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Todoist
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Todoist será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Todoiste selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Todoist Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Todoist da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Todoist.
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Fechar CRM
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Todoist
Autenticar Todoist
Agora, clique no Todoist nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Todoist configurações. A autenticação permite que você use Todoist através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Todoist Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Todoist Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Todoist
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Todoist, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Todoist a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Todoist (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Todoist
Fechar CRM + Todoist + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma tarefa de acompanhamento é criada no Todoist e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Todoist + Close CRM + Google Agenda: Quando uma nova tarefa é criada no Todoist, a automação busca um contato. Em seguida, cria uma reunião de acompanhamento no Google Agenda e atualiza o contato no Close CRM.
Fechar CRM e Todoist alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Todoist
Cansado do gerenciamento manual de tarefas? Integre o Todoist ao Latenode para automatizar a criação de tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Atualize tarefas, acompanhe o progresso e sincronize dados entre seus fluxos de trabalho. O Latenode permite personalizar a lógica e escalar sem código, conectando o Todoist aos seus processos de negócios para uma automação real.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Todoist
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Todoist usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Todoist no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Todoist fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas Todoist automaticamente para novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automação perfeita. Crie automaticamente tarefas no Todoist para novos leads do Close CRM, garantindo acompanhamentos pontuais e maior eficiência na gestão de leads.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Close CRM com o Todoist?
Integrar o Close CRM com o Todoist permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie uma tarefa do Todoist quando um novo lead for adicionado no Close CRM.
- Atualizar uma tarefa do Todoist quando uma oportunidade do Close CRM atingir um estágio específico.
- Crie um contato do Close CRM a partir de uma tarefa concluída do Todoist.
- Envie lembretes no Todoist para os próximos prazos de negócios do Close CRM.
- Sincronize a atividade do Close CRM com o Todoist para um acompanhamento abrangente do projeto.
Quais dados do Close CRM posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar detalhes de leads, informações de contato, dados de oportunidades, atividades e campos personalizados do Close CRM dentro dos seus fluxos de trabalho do Latenode.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Todoist no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Close CRM e do Todoist podem afetar o desempenho.
- A sincronização em tempo real não é garantida e depende do intervalo de pesquisa.
