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Como conectar Fechar CRM e Trilha Alternada
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Trilha Alternada
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Trilha Alternada será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Trilha Alternadae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Trilha Alternada Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Trilha Alternada da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Trilha Alternada.
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Fechar CRM
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Trilha Alternada
Autenticar Trilha Alternada
Agora, clique no Trilha Alternada nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Trilha Alternada configurações. A autenticação permite que você use Trilha Alternada através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Trilha Alternada Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Trilha Alternada Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Trilha Alternada
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Trilha Alternada, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Trilha Alternada a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Trilha Alternada (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Trilha Alternada
Fechar CRM + Alternar trilha + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, comece a monitorar o tempo de um projeto no Toggl Track. Após o tempo especificado, envie uma notificação para um canal do Slack.
Alternar entre Rastrear + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando uma nova entrada de tempo for criada no Toggl Track, registre os detalhes da entrada de tempo para um lead no Close CRM e adicione esses dados como uma nova linha a uma Planilha Google para relatórios de faturamento.
Fechar CRM e Trilha Alternada alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Trilha Alternada
Acompanhe o tempo no Toggl Track e use o Latenode para registrar horas automaticamente em ferramentas de gerenciamento de projetos ou gerar faturas. Insira os dados do Toggl Track em relatórios e painéis ou acione notificações com base nas entradas de tempo. Automatize o faturamento e o acompanhamento de projetos; crie fluxos personalizados com base nos dados do Toggl Track.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Trilha Alternada
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Toggl Track usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Toggl Track no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Toggl Track fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso rastrear automaticamente o tempo gasto em leads do Close CRM?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione temporizadores do Toggl Track quando um lead do Close CRM atingir um estágio específico, garantindo um acompanhamento preciso do tempo e maior produtividade.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Toggl Track?
A integração do Close CRM com o Toggl Track permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Inicie automaticamente um cronômetro Toggl Track quando um novo lead for criado no Close CRM.
- Crie tarefas de fechamento do CRM quando um período específico de tempo for registrado no Toggl Track.
- Sincronize dados do projeto entre oportunidades do Close CRM e projetos do Toggl Track.
- Gere relatórios de tempo rastreado em relação aos negócios do Close CRM usando a manipulação de dados do Latenode.
- Atualize as notas de leads do Close CRM com as entradas de tempo do Toggl Track para fácil referência.
Posso personalizar os dados sincronizados entre o Close CRM e o Toggl Track?
Sim! As ferramentas de transformação de dados da Latenode permitem mapear e formatar dados com precisão entre o Close CRM e o Toggl Track para atender às suas necessidades.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Toggl Track no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Close CRM e do Toggl Track.
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos pode precisar ser realizada separadamente.
