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Como conectar Fechar CRM e Treinar
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Treinar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Treinar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Treinare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Treinar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Treinar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Treinar.
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Fechar CRM
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Treinar
Autenticar Treinar
Agora, clique no Treinar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Treinar configurações. A autenticação permite que você use Treinar através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Treinar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Treinar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Treinar
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Treinar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Treinar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Treinar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Treinar
Fechar CRM + Trainerize + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM e um novo cliente é adicionado no Trainerize, suas informações são adicionadas a uma planilha do Planilhas Google para análise de desempenho.
Trainerize + Close CRM + Mailchimp: Quando o status de um cliente muda no Trainerize, suas informações do Close CRM são usadas para adicioná-lo a uma lista de ofertas especiais no Mailchimp.
Fechar CRM e Treinar alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Treinar
Automatize a gestão de clientes de fitness com o Trainerize no Latenode. Acione fluxos de trabalho ao concluir o treino, atualizações nutricionais ou cadastros de novos clientes. Envie dados para CRMs, sistemas de faturamento ou ferramentas de comunicação. O Latenode oferece ferramentas flexíveis, como webhooks e JavaScript personalizado, para uma integração profunda com o Trainerize, simplificando tarefas que vão além da automação básica.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Treinar
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Trainerize usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Trainerize no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Trainerize fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos clientes do Trainerize?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de leads, garantindo que nenhum novo cliente da Trainerize seja perdido. Esse processo simplificado mantém seu pipeline de vendas cheio, maximizando as oportunidades de conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Trainerize?
A integração do Close CRM com o Trainerize permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads do Close CRM a partir de novos clientes do Trainerize.
- Atualize as informações do cliente no Close CRM quando o perfil do Trainerize mudar.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Close CRM com base nos marcos de treino do Trainerize.
- Registre os treinos concluídos do Trainerize como atividades no Close CRM.
- Envie lembretes por SMS via Close CRM para próximos compromissos do Trainerize.
Como lidar com transformações complexas de dados entre o Close CRM e o Trainerize?
O mapeamento de dados sem código e os blocos JavaScript do Latenode lidam com qualquer transformação de dados, garantindo sincronizações perfeitas de dados entre o Close CRM e o Trainerize, sem esforço.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Trainerize no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer scripts personalizados.
- A lógica complexa do programa Trainerize pode precisar de JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa de API do Close CRM e do Trainerize podem afetar grandes fluxos de trabalho.
