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Como conectar Fechar CRM e Twilio
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Twilio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Twilio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Twilioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Twilio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Twilio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Twilio.
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Fechar CRM
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Twilio
Autenticar Twilio
Agora, clique no Twilio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Twilio configurações. A autenticação permite que você use Twilio através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Twilio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Twilio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Twilio
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Twilio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Twilio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Twilio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Twilio
Fechar CRM + Twilio + Slack: Quando o status de um lead for atualizado no Close CRM, envie uma atualização por SMS ao lead via Twilio e notifique a equipe de vendas em um canal do Slack.
Twilio + Close CRM + Planilhas Google: Ao receber uma nova mensagem SMS via Twilio, registre os detalhes da mensagem no Planilhas Google e atualize as informações do lead correspondente no Close CRM.
Fechar CRM e Twilio alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Twilio
Use o Twilio no Latenode para automatizar notificações por SMS ou criar fluxos de trabalho de chamadas. Envie lembretes de compromissos, acompanhe o status de entrega ou verifique usuários por código. Combine o Twilio com outros aplicativos no editor visual do Latenode, adicionando lógica e IA para escalar sua automação de comunicação sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Twilio
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Twilio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Twilio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Twilio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar lembretes de compromissos por SMS usando a integração do Close CRM e do Twilio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a criação de lembretes automatizados por SMS com base nos dados do Close CRM. Isso garante acompanhamentos pontuais e melhor engajamento do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Twilio?
A integração do Close CRM com o Twilio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie automaticamente notificações por SMS para novos leads do Close CRM.
- Crie e atualize contatos do Close CRM a partir de respostas de SMS do Twilio.
- Registre conversas de SMS do Twilio como notas no Close CRM.
- Dispare chamadas de saída via Twilio com base nas etapas do negócio Close CRM.
- Envie mensagens SMS de acompanhamento automatizadas após as atividades do Close CRM.
Posso acionar campanhas de SMS personalizadas com base em alterações de negócios do Close CRM?
Sim! O Latenode permite automatizar o disparo de campanhas de SMS com base nas alterações de negócios do Close CRM, melhorando a eficiência do alcance de vendas.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Twilio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do fluxo de trabalho pode exigir JavaScript para personalização avançada.
- O envio de SMS de alto volume está sujeito aos limites de taxa e preços da Twilio.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa durante a instalação inicial.
