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Como conectar Fechar CRM e Torção
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Torção
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Torção será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Torçãoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Torção Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Torção da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Torção.
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Fechar CRM
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Torção
Autenticar Torção
Agora, clique no Torção nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Torção configurações. A autenticação permite que você use Torção através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Torção Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Torção Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Torção
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Torção, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Torção a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Torção (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Torção
Fechar CRM + Planilhas Google + Twist: Quando um novo negócio é criado no Close CRM, seus detalhes são adicionados a uma Planilha Google para acompanhamento de desempenho. Uma mensagem é então publicada em um canal do Twist para notificar a equipe de vendas sobre o novo negócio.
Twist + Fechar CRM + Slack: Quando um novo tópico é adicionado a um canal no Twist, um novo contato é criado no Close CRM com informações do tópico. Uma notificação é enviada via Slack ao gerente de vendas sobre o novo contato.
Fechar CRM e Torção alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Torção
Use o Twist no Latenode para centralizar os dados de comunicação da equipe. Arquive mensagens automaticamente, analise sentimentos ou acione ações com base na atividade do canal. Integre threads do Twist com outros aplicativos para relatórios ou gerenciamento de tarefas. Automatize insights e roteamento sem trabalho manual.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Torção
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Twist usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Twist no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Twist fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tópicos do Twist para novas oportunidades de Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a criação de threads do Twist para novas oportunidades de Close CRM, garantindo alinhamento perfeito da equipe e maior eficiência nas vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Twist?
A integração do Close CRM com o Twist permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Publicar atualizações de negócios do Close CRM em canais dedicados do Twist.
- Crie tópicos do Twist para novos leads do Close CRM.
- Envie mensagens diretas do Twist quando um negócio atingir um estágio específico.
- Arquive tópicos do Twist quando um negócio Close CRM é ganho ou perdido.
- Notifique as equipes no Twist quando novas tarefas do Close CRM forem atribuídas.
Posso usar código JavaScript para transformar dados do Close CRM no Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para manipular dados do Close CRM, possibilitando uma lógica personalizada que outras plataformas sem código não conseguem oferecer.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Twist no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa do Close CRM e do Twist ainda se aplicam.
- A sincronização de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
