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Como conectar Fechar CRM e Typeform
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Typeform
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Typeform será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Typeforme selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Typeform Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Typeform da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Typeform.
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Fechar CRM
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Typeform
Autenticar Typeform
Agora, clique no Typeform nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Typeform configurações. A autenticação permite que você use Typeform através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Typeform Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Typeform Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Typeform
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Typeform, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Typeform a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Typeform (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Typeform
Typeform + Fechar CRM + Slack: Quando um novo envio é recebido no Typeform, um lead é criado ou atualizado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Typeform + Planilhas Google + Fechar CRM: Quando um novo envio é recebido no Typeform, os dados são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google. Em seguida, as informações do lead no Close CRM são atualizadas ou criadas com base no envio do Typeform.
Fechar CRM e Typeform alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Typeform
Capture leads e feedback com o Typeform e, em seguida, envie esses dados instantaneamente para o Latenode para processamento automatizado. Atualize bancos de dados, acione sequências de e-mail ou envie notificações. Use o construtor visual do Latenode para criar fluxos de trabalho personalizados acionados por envios do Typeform. Amplie com IA, JavaScript e muito mais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Typeform
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Typeform usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Typeform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Typeform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos envios do Typeform?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de respostas do Typeform diretamente para os campos de leads do Close CRM, automatizando a geração de leads e economizando um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Typeform?
A integração do Close CRM com o Typeform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads no Close CRM a partir de novos envios do Typeform.
- Atualizando leads existentes do Close CRM com base nas respostas do Typeform.
- Envio de e-mails de acompanhamento personalizados via Close CRM após a conclusão do Typeform.
- Acionar atividades do Close CRM quando respostas específicas do Typeform são fornecidas.
- Segmentação de contatos do Close CRM com base nos resultados da pesquisa do Typeform.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre o Close CRM e o Typeform?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para manipular dados, garantindo uma transformação de dados perfeita entre o Close CRM e o Typeform.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Typeform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Close CRM e Typeform.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa definido no fluxo de trabalho.
