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Como conectar Fechar CRM e Onda
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Onda
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Onda será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Ondae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Onda Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Onda da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Onda.
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Fechar CRM
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Onda
Autenticar Onda
Agora, clique no Onda nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Onda configurações. A autenticação permite que você use Onda através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Onda Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Onda Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Onda
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Onda, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Onda a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Onda (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Onda
Fechar CRM + Wave + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, crie uma fatura para ele no Wave. Em seguida, envie uma mensagem para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas.
Wave + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando uma nova fatura for criada no Wave, crie um novo cliente no Close CRM e registre os dados do cliente em uma Planilha Google.
Fechar CRM e Onda alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Onda
Use o Wave no Latenode para automatizar lembretes de pagamento e o gerenciamento de assinaturas. Conecte o Wave ao seu CRM ou banco de dados para disparar e-mails ou SMS personalizados com base no status do pagamento. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho de cobrança complexos e o tratamento de casos extremos sem código, garantindo pagamentos pontuais e reduzindo a rotatividade.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Onda
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Wave usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Wave no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Wave fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Wave automaticamente a partir de negócios fechados do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de faturas, economizando tempo. Acione facilmente a geração de faturas do Wave quando os negócios forem fechados no Close CRM, garantindo faturamento rápido e gestão financeira eficiente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Wave?
A integração do Close CRM com o Wave permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas do Wave automaticamente quando um negócio atinge um estágio específico.
- Atualize o status da fatura no Wave quando o pagamento for recebido no Close CRM.
- Sincronize os dados do cliente entre o Close CRM e o Wave para manter registros precisos.
- Gere relatórios financeiros no Wave com base nos dados de vendas do Close CRM.
- Envie lembretes de pagamento via Close CRM com base nas datas de vencimento das faturas do Wave.
Quão seguros são os dados entre CloseCRM e Wave no Latenode?
O Latenode emprega criptografia robusta e protocolos seguros para transmissão de dados entre o Close CRM e o Wave, garantindo que suas informações financeiras permaneçam protegidas o tempo todo.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Wave no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre o Close CRM e o Wave pode exigir soluções personalizadas.
- Campos personalizados complexos no Close CRM podem exigir JavaScript para mapeamento adequado ao Wave.
- A integração depende da disponibilidade das APIs Close CRM e Wave.
