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Como conectar Fechar CRM e Pica-pau
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Pica-pau
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Pica-pau será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Pica-paue selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pica-pau Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Pica-pau da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pica-pau.
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Fechar CRM
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Pica-pau
Autenticar Pica-pau
Agora, clique no Pica-pau nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pica-pau configurações. A autenticação permite que você use Pica-pau através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Pica-pau Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Pica-pau Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pica-pau
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Pica-pau, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Pica-pau a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Pica-pau (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Pica-pau
Pica-pau + Fechar CRM + Slack: Quando um e-mail é aberto no Woodpecker, a automação busca o lead correspondente no Close CRM. Se encontrado, ele atualiza as informações do lead e envia uma notificação para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Pica-pau + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um e-mail é enviado pelo Woodpecker, essa automação recupera as informações do cliente potencial e registra o evento de envio do e-mail em uma Planilha Google. Ela também verifica se o cliente potencial existe no Close CRM e, em caso afirmativo, atualiza as informações de contato; caso contrário, cria um novo lead.
Fechar CRM e Pica-pau alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Pica-pau
Use o Woodpecker no Latenode para automatizar o envio de e-mails personalizados em grande escala. Acione campanhas do Woodpecker a partir de qualquer fluxo de trabalho do Latenode (por exemplo, novos leads de CRM) e acompanhe os resultados. Enriqueça os dados de contato, personalize mensagens com IA e direcione os acompanhamentos com base no engajamento. Tudo visualmente, com personalização completa do Javascript, se necessário.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Pica-pau
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Woodpecker usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Woodpecker no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Woodpecker fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Close CRM a partir dos dados da campanha do Woodpecker?
Sim, você pode! O Latenode permite que você atualize o Close CRM em tempo real a partir do Woodpecker. Enriqueça os dados de contato e melhore o acompanhamento, tudo sem atualizações manuais, usando nosso criador de fluxo de trabalho visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Woodpecker?
A integração do Close CRM com o Woodpecker permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos leads do Close CRM às campanhas de e-mail do Woodpecker.
- Atualizando status de leads no Close CRM com base no engajamento de e-mail do Woodpecker.
- Criação de tarefas de acompanhamento personalizadas no Close CRM a partir das respostas do Woodpecker.
- Disparando sequências de e-mail no Woodpecker quando um novo negócio é criado no Close CRM.
- Registrando a atividade de e-mail do Woodpecker diretamente nos registros de contato do Close CRM.
Posso usar código JavaScript personalizado para transformar dados entre o Close CRM e o Woodpecker?
Sim, o Latenode permite blocos JavaScript personalizados para adaptar os fluxos de dados entre o Close CRM e o Woodpecker além das integrações padrão, garantindo uma sincronização perfeita.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Woodpecker no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre as duas plataformas pode exigir configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do Close CRM e do Woodpecker podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
