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Como conectar Fechar CRM e Venda do Zendesk
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Venda do Zendesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Venda do Zendesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Venda do Zendeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Venda do Zendesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Venda do Zendesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Venda do Zendesk.
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Fechar CRM
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Venda do Zendesk
Autenticar Venda do Zendesk
Agora, clique no Venda do Zendesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Venda do Zendesk configurações. A autenticação permite que você use Venda do Zendesk através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Venda do Zendesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Venda do Zendesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Venda do Zendesk
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Venda do Zendesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Venda do Zendesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Venda do Zendesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Venda do Zendesk
Fechar CRM + Slack: Quando o status de um lead muda para "Ganho" no Close CRM, uma mensagem é enviada para um canal especificado do Slack para notificar a equipe de vendas.
Zendesk Sell + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Zendesk Sell, as informações do lead são adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Fechar CRM e Venda do Zendesk alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Venda do Zendesk
Sincronize o Zendesk Sell com o Latenode para automatizar tarefas de vendas. Crie fluxos de trabalho visuais para atualizar negócios, gerenciar contatos e acionar ações com base na atividade de vendas. Aprimore seus dados de CRM com ferramentas de enriquecimento, direcione leads de forma inteligente e automatize acompanhamentos — tudo em um ambiente escalável e de baixo código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Venda do Zendesk
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Zendesk Sell usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Zendesk Sell no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Zendesk Sell fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Close CRM com o Zendesk Sell?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a sincronização de leads, garantindo um fluxo de dados perfeito e melhores esforços de vendas. Além disso, use lógica avançada para filtrar leads com base em seus critérios específicos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Zendesk Sell?
A integração do Close CRM com o Zendesk Sell permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Zendesk Sell a partir de novos leads do Close CRM.
- Atualizando oportunidades de Close CRM quando negócios são fechados no Zendesk Sell.
- Criação de tarefas no Zendesk Sell quando uma nova tarefa do Close CRM é criada.
- Sincronizando atualizações de informações de contato entre o Close CRM e o Zendesk Sell.
- Gerando relatórios combinando dados do Close CRM e do Zendesk Sell.
Quão seguros são os dados do Close CRM manipulados nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos seguros de tratamento de dados para proteger os dados do seu Close CRM durante a execução e o armazenamento do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Zendesk Sell no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Mapeamentos de campos personalizados precisam ser configurados manualmente no Latenode.
