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Como conectar Cloud Talk e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Cloud Talk e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloud Talk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloud Talk or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloud Talk or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloud Talk Node
Selecione os Cloud Talk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloud Talk
Configure o Cloud Talk
Clique no Cloud Talk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloud Talk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloud Talk nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Cloud Talk
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Cloud Talk e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloud Talk e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Cloud Talk
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloud Talk, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloud Talk e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloud Talk e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloud Talk e Zoho CRM
CloudTalk + Zoho CRM + Planilhas Google: Quando uma nova chamada termina no CloudTalk, registre os detalhes da chamada como um novo objeto no Zoho CRM e anexe os mesmos dados a uma Planilha Google para resumo semanal dos dados das chamadas.
Zoho CRM + CloudTalk + RingCentral: Quando um novo lead for criado ou atualizado no Zoho CRM, crie uma atividade no CloudTalk e envie um SMS via RingCentral.
Cloud Talk e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Cloud Talk e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta CloudTalk ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta CloudTalk ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione CloudTalk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do CloudTalk e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Zoho CRM automaticamente a partir de chamadas do CloudTalk?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads, garantindo que nenhum cliente em potencial seja perdido. Crie novos leads automaticamente no Zoho CRM com base nos dados de chamadas do CloudTalk.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o CloudTalk com o Zoho CRM?
A integração do CloudTalk com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Zoho CRM a partir de gravações de chamadas do CloudTalk.
- Atualize os negócios do Zoho CRM com base nos resultados das chamadas do CloudTalk.
- Registre a atividade de chamadas do CloudTalk no histórico de contatos do Zoho CRM.
- Acione mensagens SMS do CloudTalk a partir de atualizações de registros do Zoho CRM.
- Sincronize dados de chamadas do CloudTalk com campos personalizados do Zoho CRM.
Posso personalizar o mapeamento de dados entre os campos do CloudTalk e do Zoho CRM?
Sim! A flexibilidade do Latenode permite mapear qualquer campo do CloudTalk para qualquer campo do Zoho CRM, garantindo consistência e precisão dos dados.
Há alguma limitação na integração do CloudTalk e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
