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Como conectar Cloud Talk e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Cloud Talk e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloud Talk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloud Talk or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloud Talk or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloud Talk Node
Selecione os Cloud Talk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloud Talk
Configure o Cloud Talk
Clique no Cloud Talk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloud Talk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloud Talk nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Cloud Talk
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Cloud Talk e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloud Talk e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Cloud Talk
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloud Talk, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloud Talk e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloud Talk e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloud Talk e Salesforce
CloudTalk + Salesforce + Slack: Quando uma nova chamada é registrada no CloudTalk, se a chamada for perdida, uma tarefa é criada no Salesforce e uma notificação é enviada à equipe de vendas via Slack para acompanhamento.
CloudTalk + Salesforce + Planilhas Google: Quando uma chamada termina no CloudTalk, atualize a oportunidade relacionada no Salesforce com base no resultado da chamada e registre os detalhes do resumo da chamada em uma planilha do Planilhas Google.
Cloud Talk e Salesforce alternativas de integração
Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Cloud Talk e Salesforce
Como posso conectar minha conta CloudTalk ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta CloudTalk ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione CloudTalk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas CloudTalk e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de chamadas do CloudTalk?
Sim, com o Latenode, crie leads do Salesforce automaticamente a partir de dados de chamadas do CloudTalk. Utilize blocos sem código para mapeamento de dados e JavaScript para lógica avançada, agilizando a geração de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o CloudTalk com o Salesforce?
A integração do CloudTalk com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Registrando automaticamente detalhes de chamadas do CloudTalk no Salesforce.
- Criação de novos contatos do Salesforce a partir de dados de chamadas do CloudTalk.
- Atualizando registros existentes do Salesforce com informações de chamadas do CloudTalk.
- Acionamento de fluxos de trabalho automatizados com base nos resultados de chamadas do CloudTalk.
- Envio de mensagens SMS via CloudTalk com base em gatilhos do Salesforce.
Posso usar o Latenod para aprimorar os recursos de integração do Salesforce do CloudTalk?
Sim! O Latenode aprimora a integração com blocos sem código, Javascript personalizado e IA, permitindo roteamento avançado e experiências personalizadas para o cliente.
Há alguma limitação na integração do CloudTalk e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre o CloudTalk e o Salesforce pode exigir scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do CloudTalk e do Salesforce.
