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Como conectar Encantado e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Encantado e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Encantado, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Encantado or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Encantado or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Encantado Node
Selecione os Encantado nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Encantado
Configure o Encantado
Clique no Encantado nó para configurá-lo. Você pode modificar o Encantado URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Encantado nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Encantado
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Encantado e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Encantado e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Encantado
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Encantado, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Encantado e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Encantado e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Encantado e Salesforce
Satisfeito + Slack + Salesforce: Ao receber uma nova resposta no Delighted, verifique se a pontuação está abaixo de um determinado limite. Se estiver, envie uma notificação para um canal do Slack. Além disso, crie uma tarefa no Salesforce para acompanhar o cliente.
Salesforce + Delighted + Planilhas Google: Quando uma oportunidade for atualizada no Salesforce, envie uma pesquisa via Delighted para o cliente. Em seguida, registre os detalhes da oportunidade, juntamente com a resposta da pesquisa, em uma Planilha Google para monitorar a satisfação do cliente por representante de vendas.
Encantado e Salesforce alternativas de integração
Sobre Encantado
Automatize ciclos de feedback com o Delighted no Latenode. Envie pesquisas após a interação e aja instantaneamente de acordo com os resultados. Encaminhe pontuações para o Slack da sua equipe, atualize registros no seu CRM ou acione acompanhamentos com base no sentimento. Crie fluxos de trabalho adaptáveis com ferramentas sem código, lógica personalizada e IA — tudo sem custos por etapa.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Encantado e Salesforce
Como posso conectar minha conta Delighted ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Delighted ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Delighted e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Delighted e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Salesforce após uma pesquisa do Delighted?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real. Atualize automaticamente os dados de contato no Salesforce com base no feedback recebido no Delighted, garantindo dados precisos e acompanhamentos personalizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Delighted com o Salesforce?
A integração do Delighted com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Salesforce a partir de respostas negativas da pesquisa Delighted.
- Atualize os registros de contato do Salesforce com as pontuações de feedback da pesquisa Delighted.
- Desencadeie tarefas de acompanhamento no Salesforce com base nos resultados da pesquisa Delighted.
- Envie notas de agradecimento personalizadas via Delighted para pontuações altas em oportunidades do Salesforce.
- Crie registros de casos do Salesforce a partir das respostas da pesquisa Delighted.
Com que facilidade posso acionar pesquisas Delighted após um novo acordo com a Salesforce?
Muito fácil! O Latenode permite fluxos de trabalho orientados a eventos. Acione uma pesquisa de satisfação ao fechar um novo negócio no Salesforce, garantindo um feedback oportuno.
Há alguma limitação na integração do Delighted e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A configuração inicial requer chaves de API do Delighted e do Salesforce.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa nas APIs Delighted e Salesforce podem afetar o desempenho.
