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Como conectar Freshdesk e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Freshdesk e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Freshdesk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Freshdesk or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Freshdesk or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Freshdesk Node
Selecione os Freshdesk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Freshdesk
Configure o Freshdesk
Clique no Freshdesk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Freshdesk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Freshdesk nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Freshdesk
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Freshdesk e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Freshdesk e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Freshdesk
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Freshdesk, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Freshdesk e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Freshdesk e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Freshdesk e Caixa de riqueza
Freshdesk + Wealthbox + Slack: Quando um novo ticket é criado no Freshdesk, um contato correspondente é criado no Wealthbox, e uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack para informá-los sobre o novo ticket e contato.
Wealthbox + Freshdesk + Planilhas Google: Quando um novo contato de cliente é adicionado no Wealthbox, um tíquete é criado no Freshdesk para gerenciar o contato inicial, e os detalhes do cliente são registrados no Planilhas Google para fins de rastreamento e relatórios.
Freshdesk e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Freshdesk
Sincronize tickets do Freshdesk com outros aplicativos no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de suporte. Atualize bancos de dados, acione alertas ou gere relatórios com base no status dos tickets, tudo sem precisar de código. Conecte o Freshdesk ao seu CRM ou ferramentas de marketing para fechar o ciclo de problemas dos clientes. Menos trabalho manual, mais automação.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Freshdesk e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Freshdesk ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Freshdesk ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Freshdesk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Freshdesk e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de contatos no Wealthbox a partir de novos tickets do Freshdesk?
Sim! O editor visual do Latenode simplifica isso. Crie contatos do Wealthbox automaticamente a partir de tickets do Freshdesk, garantindo sincronização de dados perfeita e gerenciamento aprimorado de clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Freshdesk com o Wealthbox?
A integração do Freshdesk com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Wealthbox a partir de novos tickets do Freshdesk.
- Atualize os detalhes de contato do Wealthbox com base na atividade do Freshdesk.
- Registre as resoluções de tickets do Freshdesk como notas no Wealthbox.
- Acione tickets do Freshdesk quando as tarefas do Wealthbox forem concluídas.
- Sincronize informações de contato entre as duas plataformas.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho do Freshdesk?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para personalização avançada do Freshdesk, oferecendo flexibilidade além das integrações padrão.
Há alguma limitação na integração do Freshdesk e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A configuração inicial requer uma compreensão clara das estruturas de dados de ambas as plataformas.
