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Como conectar Apenas ligue e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Apenas ligue e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Apenas ligue, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Apenas ligue or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Apenas ligue or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Apenas ligue Node
Selecione os Apenas ligue nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Apenas ligue
Configure o Apenas ligue
Clique no Apenas ligue nó para configurá-lo. Você pode modificar o Apenas ligue URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Apenas ligue nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Apenas ligue
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Apenas ligue e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Apenas ligue e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Apenas ligue
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Apenas ligue, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Apenas ligue e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Apenas ligue e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Apenas ligue e Salesforce
JustCall + Salesforce + Slack: Quando uma chamada é perdida no JustCall, um novo lead é criado no Salesforce. Uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas para um acompanhamento imediato.
JustCall + Salesforce + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no JustCall, o contato também é criado no Salesforce, e seus detalhes são registrados no Planilhas Google para relatórios e análises.
Apenas ligue e Salesforce alternativas de integração
Sobre Apenas ligue
Use o JustCall no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de chamadas: acione chamadas com base em atualizações do CRM, envie acompanhamentos por SMS e registre dados de chamadas. O Latenode adiciona controle de fluxo visual, lógica personalizada e enriquecimento de dados ausentes nas configurações básicas do JustCall. Crie processos complexos e escaláveis centrados em chamadas com ferramentas sem código e JavaScript flexível.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Apenas ligue e Salesforce
Como posso conectar minha conta JustCall ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta JustCall ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione JustCall e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas JustCall e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Salesforce após chamadas do JustCall?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de dados de chamadas do JustCall para campos do Salesforce, garantindo que seus registros de contato estejam sempre atualizados, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o JustCall com o Salesforce?
A integração do JustCall com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo lead do Salesforce a partir de uma chamada perdida do JustCall.
- Registre detalhes e gravações de chamadas do JustCall nos registros de contato do Salesforce.
- Acione automaticamente mensagens SMS JustCall a partir de atualizações de registros do Salesforce.
- Atualize os estágios de oportunidade do Salesforce com base nos resultados das chamadas do JustCall.
- Envie e-mails de acompanhamento via Salesforce após o término de uma chamada JustCall.
Quais recursos do JustCall estão disponíveis ao usar o Latenode para automação?
O Latenode oferece suporte a gatilhos JustCall, como novas chamadas e SMS, além de ações para gerenciar contatos e campanhas, permitindo que você crie fluxos de trabalho personalizados além das integrações padrão.
Há alguma limitação na integração do JustCall e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- As atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa da API JustCall e do Salesforce.
- Campos personalizados do Salesforce precisam de mapeamento manual durante a configuração do fluxo de trabalho.
