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Como conectar RingCentral e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar RingCentral e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um RingCentral, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, RingCentral or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre RingCentral or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o RingCentral Node
Selecione os RingCentral nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
RingCentral
Configure o RingCentral
Clique no RingCentral nó para configurá-lo. Você pode modificar o RingCentral URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no RingCentral nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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RingCentral
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o RingCentral e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o RingCentral e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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RingCentral
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar RingCentral, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o RingCentral e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre RingCentral e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar RingCentral e Salesforce
RingCentral + Salesforce + Slack: Quando uma nova chamada perdida é recebida no RingCentral, um novo lead é criado no Salesforce. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas sobre a chamada perdida e o novo lead.
RingCentral + Salesforce + Planilhas Google: Quando uma chamada termina no RingCentral, procure o contato correspondente no Salesforce. Em seguida, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para registrar os detalhes da chamada, vinculando-a ao contato do Salesforce.
RingCentral e Salesforce alternativas de integração
Sobre RingCentral
Integre o RingCentral ao Latenode para automatizar o registro de chamadas, alertas por SMS e gerenciamento de contatos. Acione fluxos de trabalho com base em eventos de chamadas, atualizando automaticamente os registros em outros aplicativos, como CRMs ou ferramentas de suporte. Use o editor visual e os nós de script do Latenode para gerenciamento personalizado de chamadas e sincronização de dados.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Conecte-se RingCentral e Salesforce em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes RingCentral e Salesforce
Como posso conectar minha conta RingCentral ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta RingCentral ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RingCentral e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do RingCentral e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente chamadas do RingCentral no Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite criar fluxos de trabalho automatizados que registram os detalhes das chamadas do RingCentral diretamente no Salesforce, melhorando a precisão dos dados e economizando um tempo valioso para sua equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RingCentral com o Salesforce?
A integração do RingCentral com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Salesforce a partir de chamadas perdidas do RingCentral.
- Atualize as informações de contato do Salesforce após uma chamada do RingCentral.
- Envie mensagens SMS via RingCentral quando uma oportunidade do Salesforce mudar de estágio.
- Crie tarefas automaticamente no Salesforce para correios de voz recebidos no RingCentral.
- Acione notificações do RingCentral quando um novo caso do Salesforce for criado.
Como o Latenode lida com fluxos de trabalho complexos do RingCentral Salesforce?
O Latenode oferece suporte a fluxos de trabalho complexos com blocos sem código, JavaScript, IA e automação de navegador, fornecendo flexibilidade para gerenciar qualquer cenário de integração.
Há alguma limitação na integração do RingCentral e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A migração de dados históricos pode exigir configuração adicional e tempo de processamento.
