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Como conectar Clio e RingCentral
Crie um novo cenário para conectar Clio e RingCentral
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or RingCentral será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or RingCentrale selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o RingCentral Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione RingCentral da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro RingCentral.
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Clio
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2
RingCentral
Autenticar RingCentral
Agora, clique no RingCentral nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu RingCentral configurações. A autenticação permite que você use RingCentral através do Latenode.
Configure o Clio e RingCentral Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e RingCentral Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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RingCentral
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, RingCentral, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e RingCentral a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e RingCentral (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e RingCentral
RingCentral + Clio + Slack: Ao receber uma nova chamada perdida no RingCentral, verifique se o autor da chamada é um contato existente no Clio. Se o contato existir, envie uma notificação do Slack para um canal específico com as informações do contato e os detalhes da chamada perdida.
RingCentral + Clio + Google Agenda: Ao terminar uma nova chamada no RingCentral, registre os detalhes da chamada (duração, autor da chamada/destinatário) como uma comunicação no Clio. Em seguida, crie uma tarefa de acompanhamento no Google Agenda para revisar a chamada, definida para um horário específico no futuro.
Clio e RingCentral alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre RingCentral
Integre o RingCentral ao Latenode para automatizar o registro de chamadas, alertas por SMS e gerenciamento de contatos. Acione fluxos de trabalho com base em eventos de chamadas, atualizando automaticamente os registros em outros aplicativos, como CRMs ou ferramentas de suporte. Use o editor visual e os nós de script do Latenode para gerenciamento personalizado de chamadas e sincronização de dados.
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Perguntas frequentes Clio e RingCentral
Como posso conectar minha conta Clio ao RingCentral usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao RingCentral no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e RingCentral fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente chamadas do RingCentral no Clio?
Sim, você pode! O Latenode automatiza o registro de chamadas do RingCentral para o Clio. Isso economiza tempo e garante registros precisos da comunicação com o cliente, aproveitando a ausência de código e blocos de JavaScript para personalização.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o RingCentral?
A integração do Clio com o RingCentral permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato do Clio a partir de um registro de chamadas do RingCentral.
- Envie notificações por SMS do RingCentral para atualizações de novos casos do Clio.
- Atualize automaticamente os detalhes do cliente Clio após uma chamada do RingCentral.
- Acione chamadas do RingCentral quando uma nova tarefa for criada no Clio.
- Registre gravações de chamadas do RingCentral como documentos no Clio.
Como o Latenode melhora o fluxo de dados entre o Clio e o RingCentral?
O editor visual do Latenode permite mapear campos de dados entre o Clio e o RingCentral, adicionar lógica personalizada e usar IA para enriquecer dados e obter melhores insights.
Há alguma limitação na integração do Clio e do RingCentral no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A transferência de dados em massa pode exigir otimização para grandes conjuntos de dados.
- O mapeamento de campos personalizado requer compreensão das estruturas de dados do Clio e do RingCentral.
- Fluxos de trabalho complexos podem se beneficiar do código JavaScript para personalização avançada.
