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Como conectar Vendedor e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Vendedor
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Vendedor e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Caixa de riqueza
Salesmate + Wealthbox + Calendly: Quando um novo negócio é criado no Salesmate e um novo contato é criado no Wealthbox, agende uma reunião no Calendly.
Wealthbox + Salesmate + Mailchimp: Quando um novo contato é adicionado ao Wealthbox e um novo contato é criado no Salesmate, adicione-os ao Mailchimp para campanhas segmentadas.
Vendedor e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
Categorias relacionadas
Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Vendedor e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Salesmate ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Salesmate com o Wealthbox automaticamente?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de contatos, eliminando a entrada manual de dados. Aproveite informações precisas e atualizadas sobre seus clientes no Salesmate e no Wealthbox.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Wealthbox?
A integração do Salesmate com o Wealthbox permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Wealthbox a partir de novas ofertas do Salesmate.
- Atualize os detalhes de contato do Wealthbox quando os dados do Salesmate forem alterados.
- Acione tarefas do Salesmate quando um negócio do Wealthbox atingir um estágio.
- Registre a atividade de chamadas do Salesmate no Wealthbox como notas de interação.
- Sincronize valores de negócios entre o Salesmate e o Wealthbox.
Posso usar campos personalizados do Salesmate em meus fluxos de trabalho do Latenode?
Sim, o Latenode suporta campos personalizados do Salesmate. Acesse e manipule-os facilmente usando nosso editor visual ou até mesmo blocos JavaScript.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa da API.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Salesmate e do Wealthbox.
