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Como conectar 123FormBuilder y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar 123FormBuilder y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un 123FormBuilder, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, 123FormBuilder or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca 123FormBuilder or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el 123FormBuilder Nodo
Seleccione el botón 123FormBuilder nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
123FormBuilder
Configura el 123FormBuilder
Haz clic en el botón 123FormBuilder Nodo para configurarlo. Puedes modificar el 123FormBuilder URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
123FormBuilder
Tipo de nodo
#1 123FormBuilder
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate 123FormBuilder
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el 123FormBuilder nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
123FormBuilder
⚙
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
123FormBuilder
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el 123FormBuilder y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el 123FormBuilder y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
123FormBuilder
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar 123FormBuilder, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si 123FormBuilder y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre 123FormBuilder y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse 123FormBuilder y Clio
123FormBuilder + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al recibir un nuevo envío en 123FormBuilder, se crea un nuevo contacto en Clio. Los datos del envío se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets para su registro y análisis.
Clio + 123FormBuilder + Slack: Al crear un nuevo contacto en Clio, se envía al cliente un formulario prediseñado de 123FormBuilder. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo del envío de un nuevo formulario.
123FormBuilder y Clio alternativas de integración
Quien es 123FormBuilder
Optimice la recopilación de datos conectando 123FormBuilder con Latenode. Active flujos de trabajo automáticamente al enviar formularios. Dirija los datos de los formularios a CRM, bases de datos o herramientas de email marketing. Utilice Latenode para validar entradas, calcular puntuaciones y gestionar seguimientos, automatizando procesos con un flujo de trabajo escalable y sin código.
aplicaciones similares
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Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes 123FormBuilder y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta 123FormBuilder a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta 123FormBuilder a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione 123FormBuilder y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas 123FormBuilder y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de envíos de 123FormBuilder?
Sí, el editor visual de Latenode facilita la creación automática de contactos Clio a partir de nuevos envíos de 123FormBuilder, lo que le ahorra tiempo y garantiza una entrada de datos precisa.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar 123FormBuilder con Clio?
La integración de 123FormBuilder con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de envíos de formularios de 123FormBuilder.
- Actualice los contactos existentes de Clio con nueva información de los formularios.
- Activa las tareas de Clio cuando se envía un formulario 123FormBuilder.
- Envía correos electrónicos automatizados a través de Clio basados en datos del formulario.
- Registre los detalles de envío del formulario en las notas de Clio para cada contacto.
¿Puedo usar lógica condicional con 123FormBuilder y Clio en Latenode?
Sí, la lógica avanzada de Latenode le permite crear flujos de trabajo complejos que activan acciones condicionalmente en Clio según los datos de 123FormBuilder.
¿Existen limitaciones para la integración de 123FormBuilder y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos complejos pueden requerir alguna configuración manual.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La compatibilidad de objetos personalizados puede requerir el uso de JavaScript o llamadas API.
