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Como conectar Clio y jotform
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y jotform
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or jotform Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or jotformy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el jotform Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione jotform de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro jotform.
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Clio
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2
jotform
Autenticar jotform
Ahora, haga clic en el jotform Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su jotform Configuración. La autenticación le permite utilizar jotform a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
jotform
Tipo de nodo
#2 jotform
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate jotform
Configura el Clio y jotform Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y jotform Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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jotform
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, jotform, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y jotform La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y jotform (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y jotform
Jotform + Clio + Google Sheets: When a new submission is received in Jotform, a new contact is created in Clio. The submission data is then added as a new row in Google Sheets for tracking and analysis.
Jotform + Clio + Slack: Upon receiving a new submission in Jotform, a new matter is created in Clio to manage the case. A notification is then sent to a Slack channel to alert the relevant teams of the new submission and matter.
Clio y jotform alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos jotform
Usa Jotform en Latenode para automatizar la recopilación y el procesamiento de datos. Activa flujos de trabajo a partir de nuevos envíos de formularios, validando y dirigiendo los datos a tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. Enriquece los datos de Jotform con IA o lógica personalizada, eliminando la entrada manual y garantizando un manejo uniforme de los datos en todos tus sistemas.
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Preguntas Frecuentes Clio y jotform
How can I connect my Clio account to Jotform using Latenode?
To connect your Clio account to Jotform on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Clio and Jotform accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create Clio contacts from new Jotform submissions?
Yes, you can! Latenode allows real-time contact creation. Trigger workflows upon new submissions and enhance the process using AI for data validation.
What types of tasks can I perform by integrating Clio with Jotform?
Integrating Clio with Jotform allows you to perform various tasks, including:
- Automatically create new client matters in Clio from Jotform submissions.
- Update client information in Clio based on Jotform updates.
- Send automated email confirmations via Jotform when a Clio matter is created.
- Create tasks in Clio based on specific responses in Jotform forms.
- Generate custom reports combining data from Clio and Jotform.
Can I trigger advanced Clio actions when Jotform submissions occur?
Yes, Latenode's no-code editor and JavaScript blocks enable complex actions based on form data, going beyond simple data transfer.
Are there any limitations to the Clio and Jotform integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Complex logic may require JavaScript coding within Latenode.
- Data transformation beyond simple field mapping may need custom functions.
- Grandes volúmenes de datos podrían afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
