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Como conectar Clio y HubSpot
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y HubSpot
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or HubSpot Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or HubSpoty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el HubSpot Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione HubSpot de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro HubSpot.
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Clio
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HubSpot
Autenticar HubSpot
Ahora, haga clic en el HubSpot Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su HubSpot Configuración. La autenticación le permite utilizar HubSpot a través de Latenode.
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Clio
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2
HubSpot
Tipo de nodo
#2 HubSpot
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate HubSpot
Configura el Clio y HubSpot Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y HubSpot Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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HubSpot
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, HubSpot, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y HubSpot La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y HubSpot (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y HubSpot
Clio + HubSpot + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, también se crea en HubSpot. Posteriormente, su información se añade a una hoja de cálculo de Google Sheets para generar informes semanales.
HubSpot + Clio + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en HubSpot, también se crea en Clio. Se envía una notificación de Slack a un canal específico para informar al equipo sobre el nuevo cliente de Clio.
Clio y HubSpot alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de HubSpot
Sincroniza los contactos, las ofertas y los datos de marketing de HubSpot con otras aplicaciones de Latenode para automatizar flujos de trabajo. Actualiza registros, activa secuencias de correo electrónico según el comportamiento o genera informes. Usa el editor visual y los precios accesibles de Latenode para crear automatizaciones de marketing complejas y escalables sin código ni comisiones por paso. Conéctate a CRM, bases de datos y herramientas de análisis.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y HubSpot
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a HubSpot usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a HubSpot en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas de Clio y HubSpot proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de HubSpot a partir de nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode lo simplifica con bloques sin código. Crea automáticamente contactos de HubSpot, garantizando una sincronización de datos fluida y optimizando la coordinación entre marketing y ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con HubSpot?
La integración de Clio con HubSpot te permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de acuerdos de HubSpot cuando se crean nuevos asuntos en Clio.
- Actualización de los contactos de HubSpot cuando los detalles del cliente cambian en Clio.
- Agregar tareas de Clio a HubSpot como recordatorios para el seguimiento de clientes.
- Activación de secuencias de correo electrónico en HubSpot según el estado del asunto de Clio.
- Sincronización de campos personalizados entre clientes de Clio y contactos de HubSpot.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso la integración de Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado avanzados para proteger sus datos, garantizando flujos de trabajo seguros de integración de Clio y HubSpot.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y HubSpot en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial requiere una configuración manual fuera de los flujos de trabajo automatizados.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Clio y HubSpot pueden afectar las sincronizaciones de datos de gran volumen.
