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Como conectar Clio y Nivel alto
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Nivel alto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Nivel alto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Nivel altoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Nivel alto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Nivel alto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Nivel alto.
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Clio
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2
Nivel alto
Autenticar Nivel alto
Ahora, haga clic en el Nivel alto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Nivel alto Configuración. La autenticación le permite utilizar Nivel alto a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
Nivel alto
Tipo de nodo
#2 Nivel alto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Nivel alto
Configura el Clio y Nivel alto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Nivel alto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Nivel alto
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Nivel alto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Nivel alto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Nivel alto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Nivel alto
Clio + HighLevel + Google Calendar: When a new calendar entry is created in Clio, a contact is searched for in HighLevel. If the contact exists, a corresponding event is created in Google Calendar, ensuring team visibility. If the contact doesn't exist, create contact, then proceed with creating calendar event.
Clio + QuickBooks + HighLevel: When a matter is completed in Clio, an invoice is created in QuickBooks. HighLevel then sends a payment reminder to the client via SMS or email based on contact details present in HighLevel.
Clio y Nivel alto alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Nivel alto
Utilice HighLevel con Latenode para automatizar las tareas de marketing y ventas. Sincronice clientes potenciales, active seguimientos y gestione campañas con flujos de trabajo visuales. Conecte HighLevel con otras aplicaciones, enriquezca los datos con IA y escale sus operaciones sin necesidad de programación compleja. Latenode ofrece automatización flexible a un coste predecible.
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Preguntas Frecuentes Clio y Nivel alto
How can I connect my Clio account to HighLevel using Latenode?
To connect your Clio account to HighLevel on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Clio and HighLevel accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create HighLevel contacts from new Clio clients?
Yes, you can! Latenode lets you create automated workflows, ensuring new Clio clients instantly become HighLevel contacts, saving time and improving lead management.
What types of tasks can I perform by integrating Clio with HighLevel?
Integrating Clio with HighLevel allows you to perform various tasks, including:
- Create HighLevel opportunities from new Clio matters.
- Actualice la información de contacto en ambas plataformas en tiempo real.
- Trigger HighLevel marketing campaigns upon specific events in Clio.
- Automatically log call details from HighLevel in Clio as communication logs.
- Send SMS updates to clients in HighLevel based on matter status in Clio.
¿A qué datos de Clio puedo acceder y utilizar dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
You can access client details, matter information, communication logs, invoices, and payment data to automate processes and generate custom reports.
Are there any limitations to the Clio and HighLevel integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir JavaScript para la manipulación avanzada de datos.
- Data synchronization is near real-time but not instantaneous.
- Some specific Clio custom fields may not be directly accessible without custom code.
