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Como conectar ActiveCampaign y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar ActiveCampaign y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un ActiveCampaign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, ActiveCampaign or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca ActiveCampaign or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el ActiveCampaign Nodo
Seleccione el botón ActiveCampaign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
ActiveCampaign
Configura el ActiveCampaign
Haz clic en el botón ActiveCampaign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el ActiveCampaign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
ActiveCampaign
Tipo de nodo
#1 ActiveCampaign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate ActiveCampaign
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el ActiveCampaign nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
ActiveCampaign
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
ActiveCampaign
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el ActiveCampaign y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el ActiveCampaign y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
ActiveCampaign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar ActiveCampaign, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si ActiveCampaign y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre ActiveCampaign y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse ActiveCampaign y Clio
ActiveCampaign + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo contacto a una lista específica en ActiveCampaign, la automatización crea un contacto correspondiente en Clio y agrega una fila a una hoja de Google para rastrear el nuevo cliente potencial.
Clio + ActiveCampaign + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, proveniente de una campaña de ActiveCampaign a través de una etiqueta específica, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
ActiveCampaign y Clio alternativas de integración
Quien es ActiveCampaign
Automatice las tareas de ActiveCampaign en Latenode para optimizar su marketing. Active campañas basándose en datos de cualquier fuente, no solo de formularios. Sincronice contactos, segmente listas y personalice correos electrónicos con el editor visual de Latenode y las herramientas integradas de transformación de datos. Conéctese a CRM o bases de datos para una experiencia de cliente más inteligente y automatizada sin necesidad de programación compleja.
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Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes ActiveCampaign y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de ActiveCampaign a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de ActiveCampaign a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione ActiveCampaign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de ActiveCampaign y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la nutrición de clientes potenciales después de un nuevo caso en Clio?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza flujos de trabajo y activa secuencias personalizadas de ActiveCampaign al crear un nuevo caso en Clio. Mejora la interacción y la eficiencia del cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar ActiveCampaign con Clio?
La integración de ActiveCampaign con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue nuevos clientes de Clio a ActiveCampaign como contactos.
- Active campañas de correo electrónico basadas en los hitos del caso de Clio.
- Actualice las ofertas de ActiveCampaign cuando se paga una factura de Clio.
- Sincronizar la información de contacto entre ActiveCampaign y Clio.
- Cree tareas de Clio cuando se agregue un nuevo cliente potencial en ActiveCampaign.
¿Cómo maneja Latenode la lógica compleja de segmentos de ActiveCampaign?
Latenode proporciona bloques de JavaScript avanzados e inteligencia artificial para crear segmentos sofisticados de ActiveCampaign basados en datos de Clio, lo que permite una segmentación precisa.
¿Existen limitaciones para la integración de ActiveCampaign y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de ActiveCampaign y la API de Clio.
