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Como conectar Acuity Scheduling y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Acuity Scheduling y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Acuity Scheduling, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Acuity Scheduling or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Acuity Scheduling or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Acuity Scheduling Nodo
Seleccione el botón Acuity Scheduling nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Acuity Scheduling
Configura el Acuity Scheduling
Haz clic en el botón Acuity Scheduling Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Acuity Scheduling URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Acuity Scheduling
Tipo de nodo
#1 Acuity Scheduling
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Acuity Scheduling
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Acuity Scheduling nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Acuity Scheduling
⚙
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Acuity Scheduling
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Acuity Scheduling y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Acuity Scheduling y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
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2
Acuity Scheduling
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Acuity Scheduling, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Acuity Scheduling y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Acuity Scheduling y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Acuity Scheduling y Clio
Programación Acuity + Zoom + Clio: Cuando se reserva una nueva cita en Acuity Scheduling, se crea automáticamente una reunión de Zoom y los detalles de la reunión se guardan como una nota en el archivo del cliente correspondiente en Clio.
Programación Acuity + Clio + QuickBooks: Cuando se programa una nueva cita en Acuity y se crea un asunto en Clio, se crea una factura en QuickBooks para la consulta.
Acuity Scheduling y Clio alternativas de integración
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Automatiza la programación de citas con Acuity en Latenode. Sincroniza citas con calendarios, envía recordatorios y actualiza CRM automáticamente. Olvídate de la entrada manual de datos y crea flujos de trabajo personalizados con el editor visual de Latenode y su diseño basado en API. Escala tus procesos de programación sin código ni límites de precio por paso.
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Preguntas Frecuentes Acuity Scheduling y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Acuity Scheduling a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Acuity Scheduling a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Acuity Scheduling y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Acuity Scheduling y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes Clio a partir de nuevas citas de Acuity?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Crea automáticamente nuevos clientes en Clio al reservar citas en Acuity, ahorrando tiempo al introducir datos manualmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Acuity Scheduling con Clio?
La integración de Acuity Scheduling con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes de Clio a partir de nuevas citas de Acuity Scheduling.
- Actualice la información del cliente en Clio cuando se reprogramen las citas.
- Envíe recordatorios de citas a través de Clio utilizando datos de Acuity Scheduling.
- Registre horas facturables en Clio en función de las citas de Acuity Scheduling completadas.
- Genere informes en Clio utilizando datos de citas de Acuity Scheduling.
¿Qué tan seguros están mis datos de Acuity Scheduling cuando uso Latenode?
Latenode utiliza métodos de autenticación seguros y encriptación para proteger sus datos de Acuity Scheduling y Clio durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Acuity Scheduling y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Acuity Scheduling y Clio pueden afectar el rendimiento.
- Es posible que los campos personalizados en Acuity Scheduling necesiten una asignación manual a los campos de Clio.
