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Como conectar Alegra y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Alegra y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Alegra, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Alegra or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Alegra or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Alegra Nodo
Seleccione la pestaña Alegra nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Alegra
Configura el Alegra
Haga clic en el botón Alegra Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Alegra URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Alegra
Tipo de nodo
#1 Alegra
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Alegra
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Alegra nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Alegra
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Alegra
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Alegra y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Alegra y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Alegra
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Alegra, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Alegra y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Alegra y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Alegra y Clio
Alegra + Slack: Cuando se agrega un nuevo contacto a Alegra, se envía automáticamente un mensaje de bienvenida a un canal de Slack específico para informar al equipo.
Clio + Alegra + Hojas de Google: Cuando se crea una factura en Clio, sus detalles, junto con el total de una factura de Alegra correspondiente, se registran en una hoja de Google para informes financieros.
Alegra y Clio alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Alegra
Automatice las tareas contables con Alegra en Latenode. Recupera facturas, gestiona contactos y realiza el seguimiento de pagos. Integra los datos de Alegra con otras aplicaciones para automatizar los informes financieros o generar acciones basadas en eventos contables. Latenode incorpora programación flexible, gestión de errores y lógica personalizada para optimizar los flujos de trabajo de Alegra más allá de sus funciones estándar, creando procesos robustos e integrales.
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SOBRE NOSOTROS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Alegra y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Alegra a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Alegra a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Alegra y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Alegra y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas en Alegra desde Clio Matters?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la creación de esta automatización. Crea facturas automáticamente en Alegra cuando un asunto llega a una etapa específica en Clio, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Alegra con Clio?
La integración de Alegra con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea automáticamente contactos de Alegra a partir de nuevos clientes de Clio.
- Actualizar la información de contacto en Alegra cuando se actualiza un cliente Clio.
- Crear facturas de Alegra cuando se cierra un asunto de Clio.
- Genere informes combinando datos financieros de Alegra y datos de materia de Clio.
- Activa notificaciones basadas en transacciones de Alegra dentro de asuntos relevantes de Clio.
¿Cómo manejo las conversiones de divisas entre Alegra y Clio?
Latenode admite la conversión de divisas mediante funciones integradas o bloques JavaScript personalizados. Mantenga la precisión en ambas plataformas fácilmente.
¿Existen limitaciones para la integración de Alegra y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos complejos y personalizados en Alegra pueden requerir una asignación de JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Alegra y Clio.
- La migración de datos históricos requiere un flujo de trabajo separado y potencialmente complejo.
