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Como conectar Un trabajo y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Un trabajo y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Un trabajo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Un trabajo or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Un trabajo or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Un trabajo Nodo
Seleccione el botón Un trabajo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Un trabajo
Configura el Un trabajo
Haz clic en el botón Un trabajo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Un trabajo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Un trabajo
Tipo de nodo
#1 Un trabajo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Un trabajo
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Un trabajo nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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Un trabajo
⚙
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
Un trabajo
⚙
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese caja de riqueza
Configura el Un trabajo y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Un trabajo y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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2
Un trabajo
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Un trabajo, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Un trabajo y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Un trabajo y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Un trabajo y caja de riqueza
Awork + Wealthbox + Slack: Al crear un nuevo proyecto en Awork, la automatización busca al cliente asociado en Wealthbox usando su información de contacto. Si se encuentra un cliente, se envía una notificación al equipo de ventas en Slack sobre el nuevo proyecto y el cliente vinculado.
Wealthbox + Awork + Calendario de Google: Cuando se crea un nuevo proyecto en Wealthbox, se crea el correspondiente en Awork. Posteriormente, se programa una reunión inicial en Google Calendar. La automatización utiliza la información de Wealthbox y Awork para completar los detalles del evento en Google Calendar.
Un trabajo y caja de riqueza alternativas de integración
Acerca de Un trabajo
Gestione las tareas de Awork en Latenode para automatizar las actualizaciones y los informes de proyectos. Active flujos para nuevas tareas, sincronice plazos entre herramientas o cree informes personalizados. Utilice las funciones lógicas y los webhooks de Latenode para conectar Awork a cualquier sistema, crear flujos de trabajo automatizados sin necesidad de programación compleja y escalar las tareas de gestión de proyectos de forma eficiente.
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Acerca de caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Un trabajo y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Awork a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Awork a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Awork y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Awork y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Wealthbox automáticamente cuando se completa una tarea en Awork?
¡Sí, con Latenode! La actualización automática de Wealthbox al finalizar las tareas de Awork optimiza los flujos de trabajo. Además, Latenode escala fácilmente a medida que crece el volumen de datos, sin necesidad de código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Awork con Wealthbox?
La integración de Awork con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Wealthbox a partir de nuevos miembros del equipo del proyecto Awork.
- Actualice las etapas de oportunidad de Wealthbox cuando se complete una tarea de Awork.
- Genere tareas de Awork a partir de nuevas oportunidades de Wealthbox automáticamente.
- Sincronice las fechas límite del proyecto de Awork con Wealthbox como recordatorios.
- Centralice la comunicación del proyecto registrando las actualizaciones de Awork en Wealthbox.
¿Puedo activar tareas de Awork a partir de actualizaciones realizadas dentro de Wealthbox?
¡Sí, puedes! Usa Latenode para activar tareas de Awork cuando los registros de Wealthbox cambien, como una nueva etapa de la transacción. ¡Automatiza procesos al instante!
¿Existen limitaciones para la integración de Awork y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere claves API o credenciales válidas para ambos servicios.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de la API.
