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Como conectar Un trabajo y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Un trabajo y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Un trabajo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Un trabajo or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Un trabajo or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Un trabajo Nodo
Seleccione el botón Un trabajo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Un trabajo
Configura el Un trabajo
Haz clic en el botón Un trabajo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Un trabajo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Un trabajo
Tipo de nodo
#1 Un trabajo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Un trabajo
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Un trabajo nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Un trabajo
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Un trabajo
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Un trabajo y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Un trabajo y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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2
Un trabajo
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Un trabajo, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Un trabajo y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Un trabajo y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Un trabajo y Cerrar CRM
Awork + Close CRM + Slack: Cuando se completa un proyecto en Awork, se envía una notificación a Close CRM actualizando el cliente potencial relevante y se publica un resumen en un canal de Slack.
Cerrar CRM + Awork + Hojas de cálculo de Google: Cuando se cierra un nuevo trato en Close CRM, se crea automáticamente un proyecto en Awork y los datos clave del trato se registran en Hojas de cálculo de Google.
Un trabajo y Cerrar CRM alternativas de integración
Conócenos Un trabajo
Gestione las tareas de Awork en Latenode para automatizar las actualizaciones y los informes de proyectos. Active flujos para nuevas tareas, sincronice plazos entre herramientas o cree informes personalizados. Utilice las funciones lógicas y los webhooks de Latenode para conectar Awork a cualquier sistema, crear flujos de trabajo automatizados sin necesidad de programación compleja y escalar las tareas de gestión de proyectos de forma eficiente.
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Conócenos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Un trabajo y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Awork a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Awork a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Awork y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Awork y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas tareas de Awork?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear esta automatización visualmente, añadiendo lógica personalizada o IA para una mejor calificación de leads. ¡Optimiza la generación de leads ahora!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Awork con Close CRM?
La integración de Awork con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Close CRM cuando se creen nuevas tareas de Awork.
- Actualice los estados de las tareas de Awork cuando cambien las etapas de la oportunidad de cerrar CRM.
- Envía notificaciones a Slack cuando se actualicen las tareas en cualquiera de las aplicaciones.
- Genere informes de proyectos combinando datos de Awork y Close CRM.
- Asigne automáticamente tareas de Awork en función de los valores de cierre del acuerdo de CRM.
¿Puedo utilizar código JavaScript dentro de mis flujos de trabajo de Awork y Close CRM?
¡Sí! Latenode te permite usar código JavaScript, lo que te brinda máxima flexibilidad para manipular datos entre Awork y Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Awork y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Es posible que la asignación de campos personalizados requiera una configuración y pruebas iniciales.
