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Como conectar Caja como Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Caja como Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Caja, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Caja or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Caja or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Caja Nodo
Seleccione la pestaña Caja nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Caja
Configura el Caja
Haga clic en el botón Caja Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Caja URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Caja nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Caja
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Caja
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Caja como Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Caja como Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
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2
Caja
⚙
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Caja, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Caja como Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Caja como Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Caja como Clio
Caja + Slack + Clio: Cuando se sube un nuevo documento legal a Box, se envía una notificación a un canal de Slack específico. Esto garantiza que las partes interesadas estén al tanto de inmediato de la nueva documentación relacionada con los asuntos gestionados en Clio.
Clio + Caja + Google Drive: Cuando se agrega un nuevo documento a Clio, se carga automáticamente en una carpeta designada tanto en Box como en Google Drive, lo que proporciona una copia de seguridad y garantiza la accesibilidad en todas las plataformas.
Caja como Clio alternativas de integración
Sobre nosotros Caja
Automatice la gestión de archivos de Box dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Active acciones según la carga, actualización o eliminación de archivos. Optimice los flujos de trabajo de contenido: procese archivos automáticamente, extraiga datos y enrute a otras aplicaciones como CRM o bases de datos. Utilice el editor visual de Latenode para crear soluciones flexibles y escalables sin código y reducir la gestión manual de archivos.
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Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Caja como Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Box a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Box a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Box y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Box y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo guardar automáticamente los archivos de casos cerrados de Clio en Box?
¡Sí, puedes! Latenode lo automatiza, ahorrando tiempo y garantizando un almacenamiento de archivos seguro y centralizado. Usa nuestro editor visual o añade JavaScript personalizado para flujos de trabajo avanzados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Box con Clio?
La integración de Box con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Realizar copias de seguridad automáticas de los documentos de Clio en una carpeta de Box designada.
- Creación de nuevas carpetas de Box cuando se agrega un nuevo cliente en Clio.
- Sincronización de la información de contacto del cliente entre Box y Clio.
- Generación de enlaces de Box compartibles para documentos de Clio.
- Archivar archivos de casos antiguos de Clio en Box después de un período determinado.
¿Cómo administro varias cuentas de Box dentro de la integración de LatenodeBoxClio?
Latenode te permite conectar y administrar varias cuentas de Box sin problemas. Usa conexiones independientes para gestionar el flujo de datos y los derechos de acceso.
¿Existen limitaciones para la integración de Box y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transferencias de archivos grandes pueden experimentar retrasos dependiendo de la velocidad de la red.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Box y Clio.
- Los flujos de trabajo complejos con una amplia transformación de datos pueden requerir JavaScript personalizado.
