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Como conectar Campaign Monitor y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Campaign Monitor y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Campaign Monitor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Campaign Monitor or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Campaign Monitor or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Campaign Monitor Nodo
Seleccione la opción Campaign Monitor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Campaign Monitor
Configura el Campaign Monitor
Haga clic en la Campaign Monitor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Campaign Monitor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Campaign Monitor
Tipo de nodo
#1 Campaign Monitor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Campaign Monitor
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Campaign Monitor nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Campaign Monitor
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Campaign Monitor
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Clio
Configura el Campaign Monitor y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Campaign Monitor y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Campaign Monitor
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⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Campaign Monitor, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Campaign Monitor y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Campaign Monitor y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Campaign Monitor y Clio
Clio + Campaign Monitor + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo contacto en Clio, su información se agrega como un nuevo suscriptor en Campaign Monitor y se agrega una fila a una hoja de Google para realizar un seguimiento de la adquisición de clientes a partir de campañas de marketing.
Clio + Monitor de campaña + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, la automatización agrega el contacto a una lista de Campaign Monitor y envía un mensaje de Slack al equipo de marketing para actualizar las campañas dirigidas a nuevos clientes.
Campaign Monitor y Clio alternativas de integración
Sobre nosotros Campaign Monitor
Usa Campaign Monitor en Latenode para automatizar el email marketing según los activadores de otras apps. Sincroniza listas de contactos, personaliza campañas y monitoriza los resultados directamente en tus flujos de trabajo. Latenode incorpora programación, lógica condicional y transformación de datos para una comunicación automatizada y sofisticada, superando las limitaciones de Campaign Monitor.
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Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Campaign Monitor y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Campaign Monitor a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Campaign Monitor a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Campaign Monitor y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Campaign Monitor y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos clientes de Clio a una lista de Campaign Monitor?
¡Sí, puedes! Latenode lo automatiza, eliminando la introducción manual de datos. Los nuevos clientes de Clio se añaden al instante a Campaign Monitor, lo que permite una interacción inmediata con email marketing.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Campaign Monitor con Clio?
La integración de Campaign Monitor con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue automáticamente nuevos clientes de Clio a una lista específica de Campaign Monitor.
- Actualice los detalles del cliente en Campaign Monitor según los cambios en Clio.
- Active campañas de correo electrónico en Campaign Monitor en función de eventos en Clio.
- Monitor de campañas de segmentos crea listas basadas en tipos de clientes en Clio.
- Realice un seguimiento de la interacción con el correo electrónico desde Campaign Monitor dentro de los registros de clientes de Clio.
¿Qué tan fácilmente puedo crear segmentos en Campaign Monitor usando datos de Clio?
Latenode simplifica esto con su editor visual. Asigne campos de datos de Clio a segmentos de Campaign Monitor sin código, creando campañas altamente segmentadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Campaign Monitor y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La migración de datos históricos requiere un flujo de trabajo separado y configurado manualmente.
