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Como conectar trabajo de chat Clio
Crear un nuevo escenario para conectar trabajo de chat Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un trabajo de chat, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, trabajo de chat or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca trabajo de chat or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario trabajo de chat Nodo
Seleccione la pestaña trabajo de chat nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
trabajo de chat
Configura el trabajo de chat
Haga clic en el botón trabajo de chat Nodo para configurarlo. Puedes modificar el trabajo de chat URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
trabajo de chat
Tipo de nodo
#1 trabajo de chat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese trabajo de chat
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el trabajo de chat nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
trabajo de chat
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
trabajo de chat
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el trabajo de chat Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el trabajo de chat Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
trabajo de chat
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar trabajo de chat, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si trabajo de chat Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre trabajo de chat Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse trabajo de chat Clio
Clio + Google Calendar + Chatwork: Al crear una nueva entrada de calendario en Clio, se crea automáticamente un evento en Google Calendar. Una vez creado el evento, se envía un mensaje a Chatwork para notificar a los participantes.
Clio + Slack + Chatwork: Cuando se añade un nuevo contacto a Clio, se envía un mensaje a un canal de Slack. Simultáneamente, se envía un mensaje a una sala específica de Chatwork para notificar al equipo legal.
trabajo de chat Clio alternativas de integración
Acerca de trabajo de chat
Usa Chatwork con Latenode para automatizar las notificaciones y tareas de tu equipo. Envía mensajes según los disparadores de tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. El constructor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos. Reduce las actualizaciones manuales, mantén a tu equipo informado y mejora los tiempos de respuesta integrando Chatwork en los procesos automatizados.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes trabajo de chat Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Chatwork a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Chatwork a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Chatwork y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Chatwork y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo publicar automáticamente actualizaciones de Clio en Chatwork?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite activar mensajes de Chatwork cuando se actualizan los casos de Clio, manteniendo a tu equipo informado sin necesidad de programar. Mejora la colaboración en tiempo real.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Chatwork con Clio?
La integración de Chatwork con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Reciba notificaciones de Chatwork para nuevas consultas de clientes de Clio.
- Crea tareas de Clio a partir de mensajes de Chatwork.
- Publique resúmenes diarios de actualizaciones de casos de Clio en una sala de Chatwork.
- Envía automáticamente recordatorios de Chatwork para las próximas fechas límite de Clio.
- Archivar discusiones de Chatwork relacionadas con casos de Clio cerrados.
¿Cómo manejo los errores al integrar Chatwork en Latenode?
Latenode proporciona registros de errores detallados y herramientas de depuración, lo que le permite identificar y resolver rápidamente problemas dentro de sus flujos de trabajo de Chatwork y Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Chatwork y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir JavaScript para la manipulación avanzada de datos.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Chatwork y Clio pueden afectar el rendimiento.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados en Clio necesiten una configuración manual.
