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Como conectar Círculo Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Círculo Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Círculo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Círculo or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Círculo or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Círculo Nodo
Seleccione la pestaña Círculo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Círculo
Configura el Círculo
Haga clic en el botón Círculo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Círculo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Círculo
Tipo de nodo
#1 Círculo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Círculo
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Círculo nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Círculo
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Círculo
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Círculo Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Círculo Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Círculo
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Círculo, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Círculo Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Círculo Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Círculo Clio
Círculo + Clio + Slack: Cuando un nuevo miembro se une a una comunidad de Circle, su información se revisa en Clio para determinar si se requiere la revisión de documentos legales. De ser así, se envía un mensaje a un canal de Slack designado.
Clio + Circle + Calendario de Google: Al crear una nueva entrada de calendario (fecha de audiencia o fecha límite) en Clio, se crea un evento en Circle para informar a la comunidad. Este evento también se añade a Google Calendar para mejorar su visibilidad.
Círculo Clio alternativas de integración
Acerca del taller Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Acerca del taller Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Círculo Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Circle a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Circle a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Círculo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Circle y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la incorporación de clientes mediante la integración de Circle y Clio?
¡Sí, automatiza la incorporación! Latenode optimiza la transferencia de datos, activando tareas de Clio desde los eventos de la comunidad Circle. Reduce el trabajo manual y mejora la experiencia del cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Circle con Clio?
La integración de Circle con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea automáticamente contactos de Clio a partir de nuevos miembros del Círculo.
- Activa las tareas de Clio cuando un miembro del Círculo se une a un espacio específico.
- Actualizar la información del cliente de Clio en función de los cambios en el perfil de Circle.
- Envía actualizaciones de la comunidad Circle basadas en los hitos del proyecto Clio.
- Genere mensajes de bienvenida personalizados en Circle para nuevos clientes de Clio.
¿Puedo usar campos personalizados de Circle en mis automatizaciones de Clio en Latenode?
Sí, Latenode permite usar campos personalizados de Circle en tus automatizaciones de Clio. Accede a los datos para personalizar los flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Circle y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir pasos de JavaScript o IA.
- Los límites de velocidad de las API de Circle y Clio se aplican a flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo.
