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Como conectar CleverReach y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar CleverReach y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CleverReach, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CleverReach or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CleverReach or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CleverReach Nodo
Seleccione el botón CleverReach nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
CleverReach
Configura el CleverReach
Haz clic en el botón CleverReach Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CleverReach URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
CleverReach
Tipo de nodo
#1 CleverReach
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CleverReach
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CleverReach nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
CleverReach
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
CleverReach
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el CleverReach y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CleverReach y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
CleverReach
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CleverReach, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CleverReach y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CleverReach y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CleverReach y Clio
Cleverreach + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se lanza una nueva campaña en Cleverreach, esta automatización obtiene datos relevantes del cliente de Clio y registra indicadores clave de rendimiento (KPI) en Hojas de cálculo de Google para su seguimiento y análisis.
Clio + Cleverreach + Zoom: Cuando se agrega un nuevo contacto en Clio, la automatización agrega el contacto como suscriptor en Cleverreach y programa una reunión de bienvenida a través de Zoom para iniciar la interacción.
CleverReach y Clio alternativas de integración
Quien es CleverReach
Usa Cleverreach en Latenode para automatizar el email marketing con activadores en tiempo real. Sincroniza listas de contactos, personaliza campañas y monitoriza los resultados directamente desde tus flujos de trabajo. Evita la importación manual de archivos CSV, segmenta las audiencias dinámicamente y reacciona al comportamiento del usuario con la lógica y el enrutamiento de datos flexibles de Latenode.
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Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CleverReach y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Cleverreach a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Cleverreach a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cleverreach y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Cleverreach y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar correos electrónicos de Cleverreach al crear un nuevo cliente de Clio?
Sí, con Latenode, puedes enviar correos electrónicos específicos de Cleverreach al añadir un nuevo cliente a Clio, personalizando así la comunicación. ¡Automatiza y mejora la incorporación de clientes!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cleverreach con Clio?
La integración de Cleverreach con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue nuevos clientes de Clio automáticamente a una lista de destinatarios de Cleverreach.
- Actualice los datos de suscriptores de Cleverreach cuando los detalles del cliente cambien en Clio.
- Active campañas por correo electrónico en Cleverreach en función de los hitos de Clio Matter.
- Segmente las listas de Cleverreach utilizando datos de clientes sincronizados desde los campos personalizados de Clio.
- Registre los datos de participación de la campaña de Cleverreach en los registros de clientes en Clio.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Cleverreach y Clio?
¡Sí! Latenode permite usar JavaScript para personalizar las transformaciones de datos entre Cleverreach y Clio, creando flujos de trabajo complejos.
¿Existen limitaciones para la integración de Cleverreach y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de Cleverreach y Clio pueden afectar flujos de trabajo grandes.
- La sincronización de campos personalizados requiere una asignación cuidadosa durante la configuración.
