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Como conectar Haga clic en Enviar y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Haga clic en Enviar y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Haga clic en Enviar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Haga clic en Enviar or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Haga clic en Enviar or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Haga clic en Enviar Nodo
Seleccione el botón Haga clic en Enviar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Haga clic en Enviar
Configura el Haga clic en Enviar
Haz clic en el botón Haga clic en Enviar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Haga clic en Enviar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Haga clic en Enviar
Tipo de nodo
#1 Haga clic en Enviar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Haga clic en Enviar
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Haga clic en Enviar nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Haga clic en Enviar
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Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Haga clic en Enviar
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Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Haga clic en Enviar y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Haga clic en Enviar y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Clio
1
Activador en webhook
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2
Haga clic en Enviar
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Haga clic en Enviar, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Haga clic en Enviar y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Haga clic en Enviar y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Haga clic en Enviar y Clio
ClickSend + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al recibir un nuevo SMS en ClickSend, busque el contacto o asunto relacionado en Clio. Si lo encuentra, registre los detalles del SMS, el ID del contacto/asunto y la marca de tiempo en una Hoja de Cálculo de Google para fines de auditoría y registro.
Clio + ClickSend + Slack: Al añadir un nuevo contacto a Clio, envíale un SMS de bienvenida a través de ClickSend. Al mismo tiempo, notifica al equipo legal en Slack sobre el nuevo cliente e incluye sus datos de contacto.
Haga clic en Enviar y Clio alternativas de integración
Quienes somos Haga clic en Enviar
Usa ClickSend en Latenode para automatizar SMS, correo electrónico o mensajes de voz. Crea flujos de trabajo que activen mensajes según eventos en tus otras aplicaciones. Mejora la interacción con los clientes automatizando notificaciones personalizadas. El editor visual de Latenode simplifica la integración y amplía tu alcance sin código adicional ni costos por paso.
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Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Haga clic en Enviar y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de ClickSend a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de ClickSend a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione ClickSend y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de ClickSend y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar recordatorios por SMS para las próximas citas de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode permite enviar recordatorios automáticos por SMS a través de ClickSend para citas en Clio, lo que garantiza que los clientes reciban notificaciones y reduce las inasistencias. Aprovecha la lógica condicional y los horarios personalizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar ClickSend con Clio?
La integración de ClickSend con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Envía confirmaciones por SMS para nuevas citas de Clio.
- Cree contactos de Clio a partir de nuevos clientes potenciales de SMS de ClickSend.
- Envíe recordatorios automáticos por SMS antes de las fechas de audiencia.
- Registra la actividad de SMS de ClickSend dentro de los perfiles de cliente de Clio.
- Active alertas SMS para facturas de Clio vencidas.
¿Puedo personalizar los mensajes SMS de ClickSend con los datos del cliente Clio?
¡Sí! Latenode te permite personalizar dinámicamente los mensajes SMS de ClickSend con datos de Clio, como nombres de clientes, detalles de citas y más.
¿Existen limitaciones para la integración de ClickSend y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de datos complejas de Clio podrían requerir un análisis de JavaScript personalizado.
- El envío de SMS de gran volumen está sujeto a los límites de tarifa de ClickSend.
- La configuración inicial requiere familiaridad con las API de ClickSend y Clio.
