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Como conectar Clio y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
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Clio
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2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
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Clio
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Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cloze
Configura el Clio y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cloze
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Cloze
Clio + Cloze + Calendario de Google: Cuando se crea un nuevo asunto en Clio, la automatización recupera los detalles del cliente de Cloze y crea una cita en Google Calendar, lo que garantiza que todas las partes interesadas estén informadas.
Cloze + Clio + Slack: Cuando se actualiza un acuerdo en Cloze, crea un nuevo caso en Clio y notifica al equipo legal en Slack a través de un mensaje de canal.
Clio y Cloze alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Clio y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos Cloze a partir de nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Con Latenode, automatiza la creación de contactos, eliminando la entrada manual y garantizando que todos los nuevos clientes de Clio se agreguen rápidamente a Cloze, lo que mejora la eficiencia de tu CRM.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Cloze?
La integración de Clio con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree contactos Cloze a partir de nuevos clientes de Clio automáticamente.
- Actualice los contactos existentes de Cloze con la nueva información del cliente de Clio.
- Desencadena actividades Cloze cuando se crea un nuevo asunto en Clio.
- Registrar las comunicaciones de Cloze con respecto a los asuntos correspondientes de Clio.
- Sincronice los cambios de datos del cliente entre Clio y Cloze en tiempo real.
¿Qué tan segura es la transferencia de datos de Clio a través de la integración de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y autenticación segura, lo que garantiza que los datos de Clio se transfieran y procesen de forma segura durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede llevar tiempo para conjuntos de datos grandes.
- Los campos personalizados en Clio y Cloze requieren mapeo manual.
- La lógica condicional compleja puede requerir una implementación de JavaScript personalizada.
